天洋新材: 天洋新材非公开募集资金验资报告

酗含        立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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【资料图】

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                 验资报告

                                   伈会帅报字(2023]第ZA!0020月

夭洋新材（上海）科技股份有限公司：

   找们核受委托， 审验了天祥新材（」泭）科技股份有限公讨（以

下简称 贵公司 )截至2023年l月lO L| 」 l． 新增注册资本及股本的

     “  ”

估况。 按照认什认规以及协议、 芹汁？的耍求出资， 提供贞实、 合认、

完脓的验资资料，保护资产的安个、完整是个休股东及贵公司的贞任。

找们的贞任是对贵公司附加、注册资本及股本估况发表审验，总见。找们

的审验是依据《中国社册会计帅"IV计泭则第1602号        验资》进行

的。 在审验过和中， 找们纠合贵公司的实际估况， 实施［检查＾心(J,必婓

的审验籵｝羊。

     员公司原汁册资本为人民巾332,825,884.00兀， 股本为人民巾

       根据贵公司十2022年1月24「1召开的2022仵第三屈猜事会第

二 1-· 一次会议《2022年度非公升发行A 股股栗侦案》、2022年2月

l8 [－ 」召开的2022作第 一次临时股东人会决议市议通过《义十公司符

合仆公开发行A股股票条件的议案》、2022年6月l 7 1-I 召开的2022

年第三屈愤事会第二十五次会议审议通过［《义丁2022年度II公丿「

友行股票预案修订的议案》、2022年9月l5日召开的2020什第三屈

革-?ji会第二十七次会议审议通过《关千2022年度－l|公升发钉股架桢

案二次修订的议案》， 月名子中1卧讥券监督管则委员会 －J· 2022年11月

l l H 出具证监许 可[2022]2836炒文同意批复， 发彴股栗数员不超过

l,160,618,800.00元，本次发行委托仆叶言证券股份有限公司、巾刀宏游

订「券承销保荐有限贞｛「公 n.」联席承什＇j,股易灼 hi ｛八为人民币l.00元，溢

价发行，及行价为旬股人民币9.88兀，实协发彴股份数队为99,847,765

股。

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酗含           立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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  贵公司申诮增加注册资木99,847,765.00元， 变更后的注册资本

为入民币432,673,649.00元。

     经我们审验， 截至2023年1月10日止，中信证券股份有限公司

收到申购款人民币986,495,918.20元， 于2023左「1月10日止， 中信

证券股份有限公司扣除承销费、顾问费人民币16,000,000.00元，向贵

公司实际缴入股款人民币970,495,918.20元， 均为货币资金。 同时扣

除贵公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币

注册资本（股本）人民币蚁忏政伯摒拾肆万柴忏柴伯陆拾伍元（人民

币99,847,765.00元）， 溢价部分计入资木公积。

     同时我们注意到， 贵公司本次增资前的注册资本人民币

元已经立信会计师事务所审验，并于2021年6月18日出具信会师报

字[2021]第ZA14997号验资报告。根据贵公司千2021年5月21日召

开的《2020年度股东大会决议》、2021年7月1日发布的《关千调整

配及轧增股本方案，车4增67,923,650.00元、95,093,110.00元。 上述未

经审验， 经复核， 公司已收到上述股本。 截至2023年1月l0日止，

贵公司变更后的注册资本为人民币432,673,649.00元， 累计股本为人

民币432,673,649.00元。

  本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以

向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日

后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的

后果， 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

                       验资报仇第2贞

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 附件：

 l、 新增注册资本（股本）实收情况明细表

                          中国注册会计师：

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                          中国注册会计师：

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   中国上海                   二O二三年一 月十一 日

                  验资报告第3页

附． f13

                         验资事项说明

    一、 基本情况

                                  “     ”

    夭f（新材（上浦）科技股份有限公司（以下简称 公司 )成立于2002年1月II日。千2013

年11月18日取街上厢市工悯行政管别局核发的3 IO l 14000577112号《企业法人苞业执照》。

有限公叫首次公开发行股欺的批复（证监许可(2017)38号），核小木公司公开发行新股不超过

业经立估会计师事务所审验并出具估会帅报字(2021]第ZA14997号验资报告。

度利利分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公告，本次利润分配及转增股本以方

案实施前的公司总股本169,809,124.00股为拈数， 每股派发现金红利0.122元（含税）， 以资本

公积金向全体股东每股伟跻0.4股，共计派发现金红利20,716,713.13元，轧岍67,923,650 股，

本次分配后总股本为237,732,774股。

的公司总股本237,732,774.00股为拈数，每股派发现金红利0.139元（含税）， 以资本公积金向

全休股东每股轧增0.4股， 共计派发现金红利33,044,855.59元， 轧增95,093,110 股， 本次分

配后总股本为332,825,884股。

    根据公司千20221「1月24日召开的2022年第三届犹事会第二十 一 次会议、2022作2月18日

召开的2022年第 一 次临时股东大会、 2022年6月17日召引的2022年第三屈猜事会第二十五次

会议、2022年9月15日召开的2020年第三届沁事会第二十七次会议通过并报经中国证券监督

管理委员会于2022年11月11日出具证监许可[2022)2836号文核小， 非公开发行不超过

民币1.00元， 溢价发行， 发行价为匈股人民币9.88元， 实际发行数阰为99,847,765股。 公司中

讷增加注册资本人民币99,847,765.00元， 变更后的注册资本为人民币432,673,649.00元。

    二、 申请新增的注册资本及出资规定：

    l、2022年1月24日召开的2022絊第三屈侦事会第二十 一 次会议、 2022年2月18日召升的

员会于2022年11月11日出具证监许可[2022)2836号文核叽， 非公开发行不超过99,847,765股

新股牡仗配套资金。本次发行委托中信证券股份有限公司、中几宏脱证券承销保衿有限负任

公司联席承销， 股票面值为入民币1.00元， 溢价发行， 发行价为每股入民币9.88元， 实际发

行数吼为99.847,765股。 公司非公开发行股份实际分别由讯德基金骨理有限公司认购

                         验贷事项说明第1 y.l

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标签： 验资报告 募集资金 天洋新材非