长江精工钢结构(集团)股份有限公司
股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临 2022-085
转债简称:精工转债 转债代码:110086
(资料图)
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
关于“精工转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股价格:4.96 元/股
转股期起止日期:2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日。
一、 可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构(集团)股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】4153 号)的核准,长
江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22
日公开发行了 2000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额人民币 20
亿元,期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]141 号文同意,公司 20 亿元可转换
公司债券于 2022 年 5 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“精工转
债”,债券代码“110086”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《长江精工钢结构(集团)
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)
的约定,公司该次发行的“精工转债”自发行结束之日(2022 年 4 月 28 日)起
满六个月后的第一个交易日(2022 年 10 月 28 日)可转换为公司股票。
二、 精工转债转股的相关条款
(一)发行规模:人民币总额 200,000 万元
(二)票面金额:100 元/张
(三)票面利率:第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%
(四)债券期限:6 年,自 2022 年 4 月 22 日起,至 2028 年 4 月 21 日止
(五)转股期起止日期:2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止
(六)当前转股价格:4.96 元/股
三、 转股申报的有关事项
(一)转股申报程序
系统以报盘方式进行。
为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换
算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
(二)转股申报时间
持有人可在转股期内(即 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日)上海证
券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:
(三)转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减
(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数
额,完成变更登记。
(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份,可于
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
(五)转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。
(六)转换年度利息的归属
精工转债采用每年付息 1 次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,
即 2022 年 4 月 22 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份
的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、 可转债转股价格的调整
(一)初始转股价格和最新转股价格
可转债的初始转股价格为 5.00 元/股,最新转股价格为 4.96 元/股。
经公司 2021 年年度股东大会审议通过,公司实施了 2021 年年度利润分配方
案,以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数,每 10 股分配现金股利
的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。详见公司在上海证券交易所披露的《长
江精工钢结构(集团)股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》
(编
号:临 2022-055)。
(二)转股价格的调整方法及计算公式
根据《长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》相关条款的规定:在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金
股利等情况,公司将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后
一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价格,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
股或配股率,A 为增发新股价格或配股价格,D 为每股派送现金股利,P1 为调整
后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,公司将按照最终确定的方
式进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上
市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并在公告中载明转股价格的调
整日、调整办法及暂停转股的期间(如需)。当转股价格调整日为可转债持有人
转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后
的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权
益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有
人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
(三)转股价格修正条款
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股
票交易均价的较高者。
如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站和符合中国证
监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股的期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需了解“精工转债”的详细发行条款,请查阅公司于 2022 年 4 月
开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门:证券事务部
联系电话:021-62968628,0564-3631386
特此公告。
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
查看原文公告
标签: 精工钢构
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:杭州文旅观察:德寿宫的墙为什么是红的?中新网杭州10月20日电 记者童笑雨这几天,德寿宫的红墙成了“网红”墙,吸引不少人来此拍照
2022-10-21 16:36
原标题:离开武打角色怎么突破动作明星升级转型路难走甄子丹等演员主演的电影《搜救》上映18天仅收获1700多万票房,口碑也不高。在这部作品中
2022-10-21 16:43
原标题:古人如何找工作:累得想辞职,也只能说说而已唐德宗贞元年间,在长安任职校书郎的白居易写了一首诗,吐槽起了他校勘典籍的工作日常,
2022-10-21 16:28
原标题:荐书︱《在场》:日本社会转型下的21段人生工人日报—中工网记者陈俊宇面临着劳动力市场分化、老龄化加剧、生育率下跌的日本社会,正
2022-10-21 16:38
原标题:导演刘雪松讲述《前海》拍摄过程(引题)向阳生长的力量最是打动人心(主题)今晚报记者刘桂芳近年来,粤港澳大湾区建设持续向纵深推
2022-10-21 15:30
原标题:《冯耿光笔记:梅兰芳背后的银行家》出版(引题)展现近现代中国金融界人物群像(主题)今晚报讯(记者高丽)北京出版集团文津出版社
2022-10-21 15:47
原标题:“云·舞台”明晚讲《泥人的事》今晚报讯(记者高丽)明日19时30分,天津歌舞剧院“云·舞台”系列剧(节)目展演将通过线上平台推出
2022-10-21 15:44
原标题:上昆倾“五班三代”之力创排的55出全本昆剧《牡丹亭》下月世界首演,团长谷好好说——(引题)因为文化自信自强,昆曲人敢做这绮丽一
2022-10-21 15:42
原标题:舞剧《天路》《杨家岭的春天》即将轮番登台中新网北京10月20日电(记者高凯)记者20日从国家大剧院获悉,国家大剧院原创民族舞剧《天路
2022-10-21 15:43
原标题:美丽乡村文化墙亮相北京日报记者方非摄近日,利用闲置墙体进行彩绘的“美丽乡村文化墙”亮相通州区西集镇沙古堆村。1000平方米的“美
2022-10-21 09:47
原标题:单元剧《我们这十年》卫视热播,艺术总监毛卫宁谈创作——(引题) 故事真实可信,观众才能共鸣(主题)北京日报记者李夏至优秀电视
2022-10-21 09:46
原标题:开张新门店玩出新花样触及新群体(引题) 乘着“国潮风”,京城老字号强势焕新(主题)北京日报记者杨天悦乘着“国潮风”,多家京城
2022-10-21 09:32
原标题:《山海情》与中国歌剧新时尚大禹2021年电视剧《山海情》热播出圈,“主旋律也可以这样好看”的呼声在业内外高昂。2022年国家大剧院乘
2022-10-21 09:24
原标题:手机壳、帆布包、数字藏品令人目不暇接(引题)文创衍生品越来越抢手(主题)北京晚报记者高倩冰箱贴、徽章、帆布包、明信片……最近
2022-10-21 08:29
全球连线原标题:世界灌溉工程遗产浸润浙江千年稻谷乡日前,浙江省丽水市松阳松古灌区入选2022年度(第九批)世界灌溉工程遗产名录。松古灌区
2022-10-21 08:30
原标题:东北幽默乱入偶像剧土味吸睛(引题)青春校园剧刮起喜剧风(主题)记者师文静青春校园剧很难成为全网大爆款,但此类剧每年产量大,总能
2022-10-20 22:27
原标题:天下霸唱原著改编影视大IP自成一派(引题)《昆仑神宫》为探险剧“打样”(主题)今晚报记者刘桂芳由天津作家天下霸唱原著改编的“鬼
2022-10-20 15:27
原标题:回到最原初的状态找到最原初的生气(引题)《国风》再登台昆曲也豪迈(主题)北京青年报记者 郭佳北方昆曲剧院大型原创昆剧《国风》
2022-10-20 15:41
原标题:致敬平凡中坚守的环卫工人(引题)《队长老爸》21日公映(主题)今晚报讯(记者丁晓晨)由张永刚执导并主演的电影《队长老爸》本月21
2022-10-20 15:42
原标题:写意之下写实电影融入舞台(主题)话剧《英雄儿女》拿什么去打动观众(副题)新民晚报记者朱光剧场,是城市的英雄;上海,是英雄的城
2022-10-20 15:34
原标题:红色主旋律网络电影登上票房榜前列靠什么(主题)课本上读过的“老故事”呈现冷静克制的真实,用真诚打动观众(副题)文汇报记者卫中
2022-10-20 15:37
原标题:全新阵容版《北京人》再登首都剧场北京日报讯(记者李俐)自2012年演出后,暌违十年,由李六乙导演的曹禺经典话剧《北京人》于昨晚以
2022-10-20 09:33
原标题:坚持文旅融合发展,着力把文旅资源优势转化为产业发展优势——(引题)山西运城多措并举擦亮河东文旅品牌(主题)中国文化报记者 李
2022-10-20 09:43
原标题:全景式展现司法改革最新成果引关注(引题)《底线》一身烟火气实现类型剧突破(主题)北京日报记者李夏至法治题材剧《底线》周二迎来
2022-10-20 09:27
原标题:文字的化身我自己的写作有过被动无序的阵痛,总期待灵感,想一鸣惊人,结果无数次的事与愿违,文字表达与内心感受相去甚远,这时自卑
2022-10-20 08:48