证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2023-024
浙江正元智慧科技股份有限公司
(相关资料图)
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人(主承销商):浙商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发行可转换
公司债券(以下简称“正元转 02”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2023〕553 号文同意注册。浙商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)为
本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转换公司债券简称为“正元转 02”,债
券代码为“123196”。
本次发行的可转债规模为 35,073 万元,每张面值为人民币 100 元,共计 350.73 万
张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日 2023 年 4 月
算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃
优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众
投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 4 月 18 日(T 日)结束。原股东
优先配售正元转 02 总计 2,805,032 张,即 280,503,200 元,占本次发行总量的 79.98%。
二、网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工
作已于 2023 年 4 月 20 日(T+2 日)结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数
据,主承销商做出如下统计:
网上投资者缴款认购的可转债数量(张): 694,137
网上投资者缴款认购的金额(元): 69,413,700
网上投资者放弃认购的可转债数量(张): 8,123
网上投资者放弃认购金额(元): 812,300
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由
主承销商包销。此外,《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位,网上申购每 10 张为
一个申购单位,因此所产生的发行余额 8 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债
的数量合计为 8,131 张,包销金额为 813,100 元,包销比例为 0.23%。
后划转至发行人处,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销的可转债登
记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方
式如下:
保荐人(主承销商):浙商证券股份有限公司
办公地址:杭州市五星路 201 号
联系人:资本市场部
联系电话:0571-87003331、87903138
发行人:浙江正元智慧科技股份有限公司
保荐人(主承销商):浙商证券股份有限公司
(此页无正文,为《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》的盖章页)
发行人:浙江正元智慧科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》的盖章页)
保荐人(主承销商):浙商证券股份有限公司
年 月 日
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