全球观察：裕兴股份: 关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300305    证券简称：裕兴股份         公告编号：2023-006

债券代码：123144    债券简称：裕兴转债

(相关资料图)

          江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

  关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

月10日（如遇法定节假日，向后顺延），最新的转股价格为人民币13.97元/股。

剩余可转换公司债券票面总金额为人民币599,960,800元。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份

有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可

转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

  一、可转换公司债券发行上市情况

  （一）可转换公司债券发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》

                  （证监许可[2022]492 号）同意注册，

公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 600 万张，每张面值

人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用 899.30

万元后，实际募集资金净额为人民币 59,100.70 万元。

  东海证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）于2022年4月

所（特殊普通合伙）对截至2022年4月15日公司本次发行募集资金的到位情况进

行了审验，并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集资金验资报告》（XYZH/2022NJAA30412号）。

  （二）可转换公司债券上市情况

  经深圳证券交易所同意，公司60,000万元可转换公司债券已于2022年4月27

日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”，债券代码“123144”。

  （三）可转换公司债券转股期限

  根据相关法律法规和《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的

可转债转股期自发行结束之日（2022年4月15日）满六个月后的第一个交易日起

至可转债到期日止，即2022年10月17日至2028年4月10日止（如该日为法定节假

或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

  （四）可转换公司债券转股价格调整情况

分配方案》。公司实施2021年度权益分派时，以总股本288,753,000股扣除回购专

户股份4,588,200股后的股份数284,164,800股为基数，向全体股东按每10股派

“裕兴转债”的最新转股价格调整为13.97元/股。具体内容详见公司在中国证监会

指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

  二、可转换公司债券转股及股份变动情况

  “裕兴转债”于2022年10月17日起可转换为公司股份。2023年第一季度，“裕

兴转债”因转股减少金额34,200元，减少数量342张，共计转换成“裕兴股份”股票

票面总金额为599,960,800元。2023年第一季度股份变动情况如下：

            本次变动前                        本次变动后

                             本次股份变

 股份性质    （2022年12月31日）                 （2023年3月31日）

                             动数量（股）

        数量（股）   比例（%）                 数量（股）   比例（%）

一、限售条件

流通股/非流       56,157,681   19.45             0     56,157,681      19.45

通股

高管锁定股        56,157,681   19.45             0     56,157,681      19.45

二、无限售条

件流通股

三、总股本       288,753,355    100           2,445   288,755,800       100

     三、其他

     投资者如需了解“裕兴转债”的相关条款，请查阅公司于2022年4月7日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，

请拨打公司投资者咨询热线0519-83905129进行咨询。

     四、备查文件

表。

表。

     特此公告。

                                      江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

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