(原标题:【行业深度】洞察2023:中国银行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等))
(资料图)
行业主要上市公司:工商银行(601398.SH)、农业银行(601288.SH)、中国银行(601988.SH)、建设银行(601939.SH)、招商银行(600036.SH)、平安银行(000001.SZ)等
本文核心数据:竞争梯队;区域分布;前十五上市公司经营业绩分析;前十五上市公司利息收入、净息差;银行业市场份额;银行业市场集中度;前十五上市公司资本充足率;前十五上市公司不良贷款率;
中国银行业竞争梯队
银行业是我国金融体系的重要组成部分,在居民投资、储蓄方面发挥重要作用。根据各家上市银行的总资产规模,可将银行分为三大梯队。第一梯队为总资产大于10万亿元的上市银行,共有6家,分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行;第二梯队为总资产在1万亿元至10万亿元之间的上市银行,共有17家,包括招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行等股份行与规模较大的地方行;第三梯队为总资产在1万亿元一下的上市银行,共有19家,包括成都银行、长沙银行、重庆银行、贵阳银行、郑州银行、青岛银行、苏州银行等,第三敌对的银行主要为地方性银行。
注:该图表数据更新至2022年三季报
从地区分布来看,我国上市银行注册地主要分布在东部地区,其中北京、江苏两地注册的上市银行数量最多,分别为10家、9家。此外,我国中部地区以及西部地区部分区域注册有少量上市银行。
中国银行业上市公司排名情况
根据总资产规模,我国前十五家上市银行2022年前三季度的经营数据如下。其中,营业收入最多的为工商银行,2022年前三季度公司营业收入与净利润最高的公司均为工商银行,其营收为7113.92亿元、净利润为2665.10亿元。净利润5年复合增速较快的公司为招商银行与平安银行,分别达14.14%、14.44%,同时两家银行也是注册地位于广东省的上市银行。我国前十五家上市银行净利润5年复合增速多数位于5%-15%之间。
注:该图表数据更新至2022年三季报
根据总资产规模,我国前十五家上市银行2022年前三季度的盈利能力如下。其中,工商银行的利息收入最高,达9506.98亿元。我国六大国有银行在利息收入方面包揽行业前六,其中,前四大银行利息收入相比其他银行,具有断层式的优势。净息差方面,高净息差体现出良好的盈利能力,前十五上市银行中,平安银行净息差最高,达2.77%,其次为招商银行,为2.41%。
注:该图表数据更新至2022年三季报
中国银行业市场份额
市场份额方面,按贷款规模来划分,以全国人民币贷款规模为贷款市场总量,我国银行业市场份额最大的为工商银行,市场份额达10.58%;按存款规模来划分,以全国人民币存款规模为存款市场总量,我国银行业市场份额最大的亦为工商银行,市场份额达11.80%。总体而言,我国银行业上市公司市场份额与总资产规模呈现出强相关性。
注:该图表数据更新至2022年三季报
中国银行业市场集中度
市场集中度方面,2021年我国银行业市场集中度按贷款规模、存款规模来划分,CR5(工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行)分别为39.69%、43.80%,2022年前三季度,贷款市场CR5有所增加而存款市场CR5有所下降,具体分别为40.39%、42.20%。根据进一步分析,存款市场CR5下降的原因主要为招商银行存款市场份额有所增加,由3.05%增长至4.81%,在行业竞争激烈、产品同质化严重、其他上市银行市场份额保持1%以内变化的大环境下,实现存款市场份额相对较大的提升,具有较强的竞争力与发展潜力。
注:该图表数据为2021年三季报数据以及2022年三季报数据计算所得
中国银行业企业布局及竞争力评价
从资本充足率来看,我国前十五上市银行中,资本重组率最高的银行为工商银行,2022年前三季度其资本充足率达18.86%。此外,建设银行、农业银行、中国银行、以及招商银行银行资本充足率表象较为优秀,均在17%以上。
注:该图表数据更新至2022年三季报
从不良贷款率来看,我国前十五上市银行中,不良贷款率表现较好的上市银行为邮储银行、招商银行,2022年前三季度不良贷款率分别为0.83%、0.95%,均在1%以下。总体来看,我国前十五家上市银行不良贷款率均在1.8%以下。
目前,我国银行业正在积极布局数字化转型升级,我国上市银行在数字化转型布局方面主要围绕手机银行、特定功能线上平台与app以及远程线上服务等方面展开,主要目的可概括为增加获客渠道、精准匹配客户需求以及提升业务效率等方面。
中国银行业竞争状态总结
根据波特五力模型,我国银行业竞争格局体现为如下状态。从现有竞争者竞争程度来看,当前我国银行业竞争较为激烈,由于针对同一客户的需求存在不可叠加的特性,例如同一个人客户的资产是一定的,全额储存仅能在一家银行完成,或将资产分割为不同份,在不同家银行完成,但规模远小于单笔存入,故我国银行业目前竞争非常激烈。上游议价能力方面,银行资金来源视作上游,与之相关的指标为存款利率,而存款利率主要由国家层面及人民银行确定基准,叠加激烈的行业竞争,上游议价能力较为微弱。
下游议价能力方面,银行资金去向视作下游,与之相关的指标为贷款利率,同存款利率,贷款利率基准同样由国家及人民银行确定,故下游议价能力也较为薄弱。
潜在进入者威胁方面,由于我国银行业发展较为成熟规范,具有相当完备的进入准则,进入行业需具备一定规模的资产,具有较强的风险评估能力等,故行业壁垒较高。
替代品威胁方面,随着我国金融体系与金融产品的不断完善,股票、基金等理财产品正在吸引年轻人投资,而银行储蓄作为普遍意义上保本投资,在金融市场中存在不可替代的特性,故替代品威胁虽然存在,但威胁较小。
标签:
上一篇:锂价反弹!实现十连涨,日内涨近2万元,未来怎么看?|环球快播报
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:线上线下双管齐下源头治理与现场执法共抓(引题)本市开展“黄牛”非法倒票专项整治(主题)北京青
2023-05-14 13:34
原标题:走出《漫长的季节》,探寻法律的真相邹星宇20年前的王响是一名掌控二十挂“钢铁巨兽”的火车司机,
2023-05-14 13:35
原标题:中华戏曲精品邀请展(引题)《赵锦棠》展现女性担当(图)(主题)天津日报讯(记者刘莉莉摄影姚文
2023-05-14 11:55
原标题:七部进口影片征战前暑期档(主题)《速度与激情10》上演终途之旅《变形金刚》第六部两大阵营空前集
2023-05-14 11:40
原标题:对话《漫长的季节》里两个出挑的配角成都商报-红星新闻记者邱峻峰随着王响笑中带泪说出的一句“往
2023-05-14 11:45
原标题:良渚博物院:一起寻找文明之光今年三月,在第二届全国文博社教十佳案例宣传推介活动终评会上,良渚
2023-05-14 11:47
原标题:中国茶文化走进路易·艾黎的故乡新华社新西兰克赖斯特彻奇5月13日电(记者卢怀谦、李惠子)12日至1
2023-05-14 11:53
原标题:酸枣树的品性岳宣義见微知著,在司空见惯的事物中发现美,于平淡中书写奇峰耸峙,是好诗文的特点。
2023-05-14 10:47
原标题:三朵“梅花”同台绽放粤剧电影《睿王与庄妃》全球首映礼在广州举行广州日报讯(全媒体记者黄岸)适逢
2023-05-14 10:47
原标题:纪念焦裕禄同志逝世59周年(引题)原创话剧《兰考》首演(主题)河南日报讯(记者史长来)2023年5
2023-05-14 10:54
原标题:绽放的母亲董敏岁月,用纵横交错的沟壑雕刻母亲的青春故乡的云,还有晨雾在茶园袅袅的山歌中伴着母
2023-05-14 07:51
原标题:苏东坡的“花”样人生江柳“春未老,风细柳斜斜。试上超然台上望,半壕春水一城花。烟雨暗千家。”
2023-05-14 05:43
原标题:葡萄架下的母亲鲁珉今年的“五一”假期回到老家,看着自家土墙老屋孤零零地夹在周围几栋高大的水泥
2023-05-14 05:38
原标题:且向人生偷个“闲”李鑫《说文》曰“閒”,隙也,从门从月。生活中,繁忙是主旋律,难得闲下来,但
2023-05-14 05:42
原标题:夏意荷上起王国梁我总觉得,季节转换时,大自然会委婉地提醒人们一下,呈现出某种小小的仪式感。比
2023-05-14 05:47
原标题:闲看儿童捉柳花(轴)周臣[明]台北“故宫博物院”藏本幅画柳荫庭院,三名童子于春风中捉花絮,一翁
2023-05-14 05:47
原标题:第五届中国歌剧节在浙江开幕新华社杭州5月12日电(记者冯源)南湖碧水泱泱,红船破浪启航,12日晚
2023-05-13 11:43
原标题:上芭原创舞剧《歌剧魅影》首演带来不一样的芭蕾——(引题)肢体张力唱响经典悬疑(主题)新民晚报
2023-05-13 11:37
原标题:第五届中国歌剧节开幕24部优秀歌剧集中亮相5月12日晚,由文化和旅游部、浙江省政府主办的第五届中
2023-05-13 11:54
原标题:徐俊导演音乐剧《哈姆雷特》文化广场首演(引题)时代再变人性难变(主题)新民晚报记者朱光继挑战
2023-05-13 07:41
原标题:新疆风情动画片《奇遇那拉提》上线北京晚报讯(记者王金跃)耗时三年制作完成,国内首部展现新疆地
2023-05-13 05:53
原标题:(八闽千姿)妈祖“定居”闽南山区 演绎300多年山海文化中新社漳州5月12日电作者张金川廖珍妹村民装
2023-05-12 14:45
原标题:《直播与短视频行业未成年人网络保护白皮书(2023)》正式发布工人日报-中工网记者苏墨5月11日,以
2023-05-12 14:37
原标题:我国华南地区发现中更新世早期大型哺乳动物群化石5月12日,记者从广西民族博物馆了解到,近日,该
2023-05-12 14:55
原标题:滇山云水尽显非遗之美——《非遗里的中国》开启云南之旅要怎样的声音,才能吟唱出沿袭至今的千年古
2023-05-12 14:56