天天热点评！华银电力: 中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见

               中信建投证券股份有限公司

【资料图】

              关于大唐华银电力股份有限公司

              为参股公司提供担保的核查意见

   中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为大唐华银电力股份有限公司（以下简称“华银电力”或“公司”）持续督导

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市

  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法

规则》

规和规范性文件的规定，对华银电力为参股公司提供担保事项进行了审慎核查，

具体情况如下：

   一、担保情况概述

   大唐华银攸县能源有限公司（以下简称“攸能公司”）为华银电力参股企业，

公司持有攸能公司 38%股权。晋能控股装备制造集团有限公司、湖南发展集团矿

业开发有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有攸能公司 38%、

   攸能公司火电机组为湘中、湘南两地重要电源支撑点，对湖南电网的安全保

供起到至关重要的作用。2021 年以来，受高煤价情况下能源保供影响，攸能公司

资产负债率高于百分之百，债务筹资能力受到限制。为确保湖南能源电力安全稳

定供应，积极落实湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬电煤储备政企联动方案》，

按照湖南省政府关于电力供应保障统一部署，解决攸能公司迎峰度夏、迎峰度冬

储煤资金缺口，同时降低其融资成本，攸能公司股东拟按照持股比例为其提供融

资担保。公司拟按照参股股权比例 38%，为攸能公司融资提供融资担保不超过人

民币 2.82 亿元。

   二、被担保人基本情况

   （一）基本信息

   公司名称：大唐华银攸县能源有限公司

   成立日期：2010 年 12 月 14 日

   公司类型：其他有限责任公司

   注册地址：攸县网岭镇荷叶塘村

   法定代表人：李红兵

   注册资本：124,216.21 万元人民币

   经营范围：火力发电；发电设备检修与调试；电力技术咨询服务；公司自有

资产租赁；电器机械销售；电力环保产品综合利用，煤炭开采、生产和经营（限

分支机构）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

   （二）股权结构

   攸能公司为华银电力参股企业，公司持股比例 38%，其股权结构如下：

 序号              股东名称                          出资额（万元）        持股比例

   （三）主要财务数据

   攸能公司主要财务数据如下：

                                                              单位：万元

      项目

   资产总额                        554,976.94                     593,841.25

   负债总额                        604,289.67                     629,670.76

  所有者权益                           -49,312.73                  -35,829.51

   营业收入                        152,085.56                     183,765.06

   利润总额                           -13,483.22                  -73,287.17

      净利润                         -13,483.22                  -73,287.17

注：2021 年度数据经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计

   三、担保协议的主要内容

   担保额度：不超过人民币 2.82 亿元。

   反担保情况：攸能公司就实际使用担保额度提供反担保。

   公司目前尚未签订具体融资担保协议，上述额度经董事会审议通过并提交公

司股东大会审议通过后，待实际融资事项发生时再签订相关担保协议。担保期限

内，公司在 2.82 亿元担保额度内为攸能公司提供融资担保。

  四、审议情况

  （一）董事会意见

于公司为参股企业融资提供担保的议案》，公司董事认为：受煤炭价格上涨等因

素影响，作为火力发电企业，攸能公司面临较大的资金压力。为确保湖南能源电

力安全稳定供应，积极落实湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬电煤储备政企联动

方案》，按照湖南省政府关于电力供应保障统一部署，解决攸能公司迎峰度夏、

迎峰度冬储煤资金缺口问题，同时降低融资成本，提升盈利能力，公司按持股比

例为其提供融资担保。攸能公司作为地处长株潭负荷中心的新投产机组，在煤炭

价格回归平稳后，未来经营业绩预计将会逐渐改善。本次攸能公司各股东按各自

持股比例提供担保，攸能公司提供反担保，整体风险可控。

  由于攸能公司资产负债率超过 70%，且本次担保额超过华银电力最近一期

经审计净资产的 10%，因此本次担保事项尚需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：本次担保事项中被担保人攸能公司两台机组作为长株潭、

衡郴永区域重要电源支撑点，对湖南电网的安全保供起到至关重要的作用。攸能

公司当前财务状况不佳，资产负债率偏高，债务筹资能力受到限制。为确保湖南

能源电力安全稳定供应，积极落实湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬电煤储备政

企联动方案》，按照湖南省政府关于电力供应保障统一部署，解决攸能公司迎峰

度夏、迎峰度冬储煤资金缺口问题，同时降低融资成本，提升盈利能力，攸能公

司股东按持股比例为其提供融资担保，攸能公司作为被担保方提供反担保。本事

项不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。我们

同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本核查意见出具之日，公司及其控股子公司对外担保总额为 8.73 亿元，

占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的比例为 131.68%，占公司最近一期

经审计合并财务报表总资产的比例为 4.40%；公司对控股子公司提供担保的总额

为 0 元。公司无逾期的对外担保情况。

  六、保荐机构核查意见

  中信建投证券作为公司的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》

              《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11

《上海证券交易所股票上市规则》

号——持续督导》等有关规定，对公司向攸能公司提供担保的事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：

  针对此次担保事项，公司已按照有关规定履行了决策程序，本次担保事项已

经公司董事会 2023 年第 1 次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。由于攸

能公司资产负债率高于 70%，且本次担保额超过华银电力最近一期经审计净资

产的 10%，该担保事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。本次担

保事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《公司章程》等有关规定。

  中信建投证券对公司向攸能公司提供担保的事项无异议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公

司为参股公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

         周百川           赵   毅

                      中信建投证券股份有限公司

                               年   月   日

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