富淼科技: 富淼科技向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：688350         证券简称：富淼科技                   公告编号：2022-078

              江苏富淼科技股份有限公司

        向不特定对象发行可转换公司债券

(相关资料图)

         网上中签率及优先配售结果公告

      保荐机构（主承销商）

               ：华泰联合证券有限责任公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：

              中签率/配售 有效申购数量                 实际配售数       实际获配金

   类别

              比例（%）            （手）          量（手）        额（元）

   原股东              100.00        365,006     365,006   365,006,000

网上社会公众投资者      0.00078808 10,784,992,532       84,994    84,994,000

 网下机构投资者                 -              -           -             -

       合计                  10,785,357,538     450,000   450,000,000

                          特别提示

  江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“发行人”或“公司”）向

不特定对象发行 45,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“富淼转

债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2757 号文同意注册。本次发

行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证

券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“富淼

转债”，债券代码为“118029”。

  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购

处理等环节的重要提示如下：

特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资

金账户在 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）终有足额的认购资金，能够认购中签后的

定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法

律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以

下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网

上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴

款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商

是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，

如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

  本次发行认购金额不足 45,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

包销基数为 45,000.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最

终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上

最大包销金额为 13,500.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机

构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行

发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，将公告中

止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）

内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照

投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。

  富淼科技本次向不特定对象发行 45,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配

售和网上申购已于 2022 年 12 月 15 日（T 日）结束，现将本次富淼转债发行申购

结果公告如下：

  一、总体情况

    富淼转债本次发行 45,000.00 万元（45 万手）可转换公司债券，发行价格为

    二、发行结果

    根据《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公

 告》，本次富淼转债发行总额为 45,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的

 持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃

 优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，

 最终的发行结果如下：

    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的富淼

 转债为 365,006,000 元（365,006 手），约占本次发行总量的 81.11%。

    本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的富淼转债为

 根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,830,965 户，

 有 效 申 购 数 量 为 10,784,992,532 手 ， 即 10,784,992,532,000 元 ， 配 号 总 数 为

    发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 12 月 16 日（T+1 日）组织摇号

 抽签仪式，摇号中签结果将于 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）在上交所网站

 （www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个

 中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）富淼转债。

                  中签率/配售        有效申购数量           实际配售数     实际获配金

     类别

                  比例（%）          （手）             量（手）      额（元）

    原股东              100.00        365,006       365,006   365,006,000

网上社会公众投资者          0.00078808   10,784,992,532    84,994   84,994,000

           合计                   10,785,357,538   450,000   450,000,000

  三、上市时间

 本次发行的富淼转债上市时间将另行公告。

  四、备查文件

 有关本次发行的一般情况，请投资者到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募

集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

  五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

 （一）发行人

 名称：       江苏富淼科技股份有限公司

 联系地址：     张家港市凤凰镇杨家桥村（飞翔化工集中区）

 联系电话：     0512-58110625

 （二）保荐机构（主承销商）

 名称：       华泰联合证券有限责任公司

 联系人：      股票资本市场部

 联系地址：     上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座

 联系电话：     021-38966583

 特此公告。

                           发行人：江苏富淼科技股份有限公司

                 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

查看原文公告

标签： 优先配售 网上中签率 可转换公司债券