实时焦点：三柏硕: 中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

            中信建投证券股份有限公司

  关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用募集资金

(资料图)

     置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”或“公司”）首次

公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理

办法》

  《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2022 年修订）》

等有关规定，对三柏硕使用募集资金置换预先投入募投项目事项进行了核查，具

体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

                          《关于核准青岛三柏

硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》

                      （证监许可〔2022〕2054 号）

核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 6,094.3979

万股，每股发行价格为 11.17 元，募集资金总额为 68,074.42 万元，扣除各类发

行费用之后实际募集资金净额 61,065.39 万元。上述募集资金已全部到位，并由

和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 14 日出具《青岛三柏硕健

康科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第 000046 号）审验确认。

  三柏硕已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行

签订了相应的募集资金监管协议。

  二、募集资金投资项目情况

  根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣

除发行费用后，用于投资以下项目：

                                                                         单位：万元

    序号        募集资金投资项目                      项目投资总额             拟使用募集资金额

                合计                                106,307.63               61,065.39

        三、自筹资金预先投入募投项目情况

        为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金

预先投入募集资金投资项目。截至 2022 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的实际金额为 2,150.63 万元，具体情况如下：

                                                                           单位：元

序                                       拟使用募集资           自筹资金预先          募集资金置换

         项目名称        项目总投资额

号                                         金额              投入金额             金额

     蹦床生产线自

     项目

     休闲运动及康

     地项目

     营销网络及品

     目

         合计          1,063,076,265.68   610,653,895.14   21,506,290.00   21,506,290.00

        上述预先投入募投项目的自筹资金事项已由和信会计师事务所（特殊普通合

伙）出具《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（和

信专字（2022）第 000576 号）。本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金，置换完成时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合中国证监会、

深圳证券交易所的有关规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关

披露内容，符合募集资金投资项目的使用用途和实施计划，不存在变相改变募集

资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不

会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展。

  四、本次置换事项审核意见

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截

至 2022 年 10 月 31 日预先投入募投项目自筹资金人民币 2,150.63 万元。

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截

至 2022 年 10 月 31 日预先投入募投项目自筹资金人民币 2,150.63 万元。监事会

认为：本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项及审议程序，

符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022

年修订）》等有关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理

制度》等相关制度规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关披露

内容，符合募集资金投资项目的使用用途和实施计划，不存在变相改变募集资金

使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影

响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展。

  公司独立董事对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》事项进行了认真审核，同意公司以募集资金置换截至 2022 年 10 月 31 日预

先投入募投项目自筹资金人民币 2,150.63 万元，并发表明确同意的独立意见：本

次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项及审议程序，符合中国

证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》

等有关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相

关制度规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关披露内容，符合

募集资金投资项目的使用用途和实施计划，不存在变相改变募集资金使用用途的

情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司募集

资金投资项目的建设和主营业务的正常开展。

  和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金事项进行了鉴证，出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集

资金置换专项鉴证报告》（和信专字（2022）第 000576 号），经审核，和信会计

师事务所（特殊普通合伙）认为，三柏硕管理层编制的《关于以募集资金置换预

先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面如实反映了三柏硕截至

  五、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

  三柏硕使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、

监事会审议通过，公司监事会及独立董事已发表了明确的同意意见，和信会计师

事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距募集资金到账未超

过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022

年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会

影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展，不存在损害公司和股

东利益的情况。

  因此，中信建投证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金的事项无异议。

  （以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有

限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章

页）

保荐代表人签名：________________       ________________

               赵凤滨                  于宏刚

                                        中信建投证券股份有限公司

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标签： 预先投入 募集资金 股份有限公司