环球微头条丨赛恩斯: 赛恩斯首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

              赛恩斯环保股份有限公司

          首次公开发行股票并在科创板上市

                    网上路演公告

(相关资料图)

        保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

  赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股并在

科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2022 年 8 月 2 日经上海证券交易所科

创板股票上市委员会委员审议通过，并于 2022 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员

会同意注册（证监许可〔2022〕2166 号）。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件

的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和

非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方

式进行。

  发行人与保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称

“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累

计投标询价。

  本次拟公开发行新股 23,706,667 股，占发行后发行人总股本的 25%。本次发行初

始战略配售数量为 3,555,999 股，占本次发行数量的 15%，最终战略配售数量与初始战

略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为

数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨

情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构

（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  上证路演中心： http://roadshow.sseinfo.com

  上海证券报·中 国 证 券 网： https://roadshow.cnstock.com

  本次发行的《赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意

向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

  敬请广大投资者关注。

                                        发行人：赛恩斯环保股份有限公司

                  保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

（此页无正文，为《赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市网上路演公告》之盖章页）

                   发行人：赛恩斯环保股份有限公司

                                   年    月   日

（此页无正文，为《赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐                    有限责任

                   公司   2022 11 14

                                     年   月   日

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标签： 网上路演 首次公开发行股票