消息！合锻智能: 天风证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票2022年度持续督导工作报告

                 天风证券股份有限公司

      关于合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票

(资料图片)

上市公司名称：合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”、“上市公司”或

“公司”）

保荐机构：天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）

                 联系方式：021-65667075，联系地址：上海市虹口区东大名

保荐代表人姓名：洪运杰

                 路 678 号 3 层

                 联系方式：021-65667075，联系地址：上海市虹口区东大名

保荐代表人姓名：佟玉华

                 路 678 号 3 层

   合锻智能经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3322 号）核准，向特定对象非公

开发行人民币普通股（A 股）股票 55,845,145 股新股，发行价为每股人民币 7.89 元，

募集资金总额为人民币 440,618,194.05 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币

况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚

验字[2022]230Z0012），已全部存放于募集资金专户管理。

   天风证券作为本次非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管

理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对合锻智能进行持续督导。具体情况

如下：

   一、保荐机构自上市公司发行证券起对上市公司的持续督导工作

情况

序号           工作内容                 完成或督导情况

     建立健全并有效执行持续督导工作制度，

                        保荐机构已建立了健全的持续督导工作制度

                        和相应的持续督导工作计划

     工作计划

     根据中国证监会相关规定，在持续督导工

     作开始前，与上市公司或相关当事人签署

                        保荐机构已与合锻智能签订保荐协议，该协

                        议已明确了双方在持续督导期间的权利义务

     确双方在持续督导期间的权利义务，并报

     上海证券交易所备案

                        保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、

     通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽

     职调查等方式开展持续督导工作

                        导工作

     持续督导期间，按照有关规定对上市公司

                        经核查合锻智能相关资料，合锻智能在本持

     违法违规事项公开发表声明的，应于披露

     前向上海证券交易所报告,经上海证券交

                        明的违法违规事项

     易所审核后在指定媒体上公告

     持续督导期间，上市公司或相关当事人岀

     现违法违规、违背承诺等事项的，应自发

     现或应当发现之日起五个工作日内向上

                        本持续督导期内，合锻智能或相关当事人未

                        发生违法违规或违背承诺等事项

     司或相关当事人出现违法违规、违背承诺

     等事项的具体情况，保荐机构采取的督导

     措施等

     督导上市公司及其董事、监事、高级管理

     人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 本持续督导期内，未发现上市公司及相关当

     券交易所发布的业务规则及其他规范性 事人出现违法违规或不履行承诺的情况

     文件，并切实履行其所做出的各项承诺

     督导上市公司建立健全并有效执行公司

     治理制度，包括但不限于股东大会、董事 本持续督导期内，合锻智能已建立健全并有

     会、监事会议事规则以及董事、监事和高 效执行公司治理制度

     级管理人员的行为规范等

                        本持续督导期内，合锻智能因发生大额商业

                        承兑汇票逾期未兑付事项导致产生其他应收

                        款 11,243.50 万元并对其全额计提坏账准备的

                        情形，被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

                        （以下简称“容诚会计师”）岀具带强调事项段

     督导上市公司建立健全并有效执行内控

                        的《内部控制审计报告》，合锻智能已针对上

     制度，包括但不限于财务管理制度、会计

                        述事项向人民法院提起诉讼，并优化、整改了

     核算制度和内部审计制度，以及募集资金

     使用、关联交易、对外担保、对外投资、

                        于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基

     衍生品交易、对子公司的控制等重大经营

                        本规范》和相关规定在所有重大方面保持了

     决策的程序与规则等

                        有效的财务报告内部控制，相关强调事项内

                        容不影响已对财务报告内部控制发表的审计

                        意见。除上述事项外，合锻智能已建立健全内

                        控制度，该等内控制度符合相关规定并得到

                        了有效执行

     督导上市公司建立健全并有效执行信息

     披露制度，审阅信息披露文件及其他相关

     证券交易所提交的文件不存在虚假记载、

     误导性陈述或重大遗漏

     对上市公司的信息披露文件及向中国证

     监会、上海证券交易所提交的其他文件进

     行事前审阅，对存在问题的信息披露文件

                        详见“二、保荐机构对上市公司信息披露的审

     应及时督促上市公司予以更正或补充，上

                        阅情况

     市公司不予更正或补充的，应及时向上海

     证券交易所报告；对上市公司的信息披露

     文件未进行事前审阅的，应在上市公司履

     行信息披露义务后五个交易日内，完成对

     有关文件的审阅工作，对存在问题的信息

     披露文件应及时督促上市公司更正或补

     充，上市公司不予更正或补充的，应及时

     向上海证券交易所报告

     关注上市公司或其控股股东、实际控制

     人、董事、监事、高级管理人员受到中国

                        本持续督导期内，合锻智能或其控股股东、

     证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处

     分或者被上海证券交易所出具监管关注

                        发生该等情况

     函的情况，并督促其完善内部控制制度，

     采取措施予以纠正

     持续关注上市公司及控股股东、实际控制

                        本持续督导期内，合锻智能及控股股东、实

     人等履行承诺的情况，上市公司及控股股

     东、实际控制人等未履行承诺事项的，及

                        未履行承诺的情况

     时向上海证券交易所报告

                        本持续督导期内，合锻智能因发生大额商业

                        承兑汇票逾期未兑付事项向人民法院提起诉

     关注公共传媒关于上市公司的报道，及时 讼并披露《关于公司涉及诉讼的公告》、

     针对市场传闻进行核查。经核查后发现上 《2022 年年度业绩预告更正公告》等相关公

     市公司存在应披露未披露的重大事项或 告，公共传媒对此进行相关报道，有媒体

     上市公司如实披露或予以澄清；上市公司 损害中铁昊天公司利益”等。经核查，上市

     不予披露或澄清的，应及时向上海证券交 公司持续披露相关事项进展，不存在应披露

     易所报告               未披露重大事项或与披露的信息与事实不符

                        的。除上述事项外，合锻智能不存在其他市

                        场传闻。

      发现以下情形之一的，督促上市公司做出

      说明并限期改正，同时向上海证券交易所

      报告：

      （一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》

      等上海证券交易所相关业务规则；（二）

      证券服务机构及其签名人员出具的专业

      大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

      （三）上市公司出现《证券发行上市保荐

      业务管理办法》第七十一条、第七十二条

      规定的情形；（四）上市公司不配合保荐

      机构持续督导工作；（五）上海证券交易

      所或保荐机构认为需要报告的其他情形

      制定对上市公司的现场检查工作计划或 保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，

      求，确保现场检查工作质量         查工作质量

      上市公司出现以下情形之一的，督促上市

      公司核实并披露，同时应当自知道或者应

                           有限公司背书的商业承兑汇票面值合计

      当知道之日起 15 日内按规定进行专项现

      场核查。上市公司未及时披露的，应当及

                           汇票及银行存款共计 11,243.50 万元。2023

      时向上海证券交易所报告：（一）存在重

                           年 3 月，上述商业承兑汇票逾期均未兑付，

      大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际

                           导致其产生其他应收款 11,243.50 万元，合锻

                           智能对其全额计提坏账准备，并针对上述事

      可能存在重大违规担保；（四）控股股东、

                           项向人民法院提起诉讼。由于该事项导致公

      实际控制人及其关联人、董事、监事或者

                           司 2022 年度业绩亏损且营业利润同比下滑超

      高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；

                           过 50%，保荐机构认为应当启动专项现场检

      （五）资金往来或者现金流存在重大异

                           查，核查相关事项情况及诉讼进展，督促企

      常；（六）本所或者保荐人认为应当进行

                           业整改

      现场核查的其他事项

      持续关注公司募集资金的专户存储、募集 本持续督导期内，合锻智能严格按照募集资

      事项                   及使用

      二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

      根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对合锻智能 2022

年持续督导期间在上交所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对合锻智能

信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为合锻智能

信息披露情况与实际情况相符合，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其

他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所

报告的事项

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规

范性文件以及上交所相关规则规定，合锻智能 2022 年度业绩亏损且营业利润同比

下降超过 50%。天风证券对上述事项进行了专项现场检查，具体详见《天风证券关

于合肥合锻智能制造股份有限公司 2022 年度业绩亏损且营业利润同比下降 50%以

上之专项现场检查报告》。

  除上述事项外，本持续督导期内，合锻智能不存在《证券发行上市保荐业务管

理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定的

应向中国证监会和上交所报告的其他事项。

  （以下无正文）

  （此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公

司 2022 年度持续督导工作报告》之签章页）

保荐代表人：         ______________     ______________

                   洪运杰                佟玉华

                                天风证券股份有限公司（盖章）

                                           年       月   日

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