舒华体育: 中信证券股份有限公司关于舒华体育股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书_百事通

                中信证券股份有限公司

    关于舒华体育股份有限公司首次公开发行股票并上市

                     保荐总结报告书

(相关资料图)

保荐机构编号：Z20374000                  申报时间：2023 年 3 月

一、发行人基本情况

公司名称          舒华体育股份有限公司

证券代码          605299.SH

成立日期          1996 年 10 月 10 日

上市日期          2020 年 12 月 15 日

注册资本          411,499,000 元

注册地址          福建省泉州市晋江市池店仕春工业区

办公地址          福建省泉州市台商投资区二路口莲内 188 号舒华二期

法定代表人         张维建

二、本次发行情况概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准舒华体育股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可[2020]2385 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通

股（A 股）5,000 万股，每股发行价格为人民币 7.27 元，募集资金总额为 36,350.00

万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 31,314.70 万元。上述募集资金到位情

况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕7-155”号

《验资报告》审验。

三、保荐工作概述

  （一）尽职推荐阶段

  在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与舒华体育首次公开发行

并上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行

尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主

动配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见

进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职

调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，

向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

     （二）持续督导阶段

  在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：

完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导

发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监

事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；

之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和

内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外投资等重大经营决策的程序

与规则等；

相关关联交易事项发表意见；

他相关文件；

诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事

项；

员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关

注函的情况；

况发表意见；

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

  无。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

  在保荐机构履行保荐职责期间，发行人能够按照相关法律法规及时向保荐机

构及其他中介机构提供本次发行所需文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、

资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照

相关法律法规要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构开展保荐工

作提供了必要的条件和便利。

  发行人能够根据有关法律法规要求规范运作，并按照相关规定及时、准确地

通报相关信息并提供相关文件，按照要求进行信息披露；积极配合保荐机构及保

荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作；对于重要事项，发行人能够及时通

知保荐机构、保荐代表人并与之沟通，同时应保荐机构要求安排相关人员进行交

流，且能够应保荐机构要求及时提供相关文件、资料，保证了保荐机构有关工作

的顺利进行。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

  在保荐机构履行保荐职责期间，发行人聘请的证券服务机构能够勤勉、尽职

地开展相关工作，按照相关法律法规规定及时出具相关报告，提供专业、独立的

意见和建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的工作。发行人聘请的证券服务

机构均能勤勉、尽职地履行各自的工作职责，及时出具专业意见。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

  根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间

与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格

履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相

关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重

大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

  保荐机构对发行人募集资金的的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本

次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公

司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，

不存在违规使用募集资金的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，舒华体育首次公开

发行股票并上市募集资金已使用完毕。

九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

  无。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于舒华体育股份有限公司首次公开

发行股票并上市保荐总结报告书》之签署页）

保荐代表人：

             梁勇         李良

保荐机构法定代表人：

                  张佑君

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