近期,众多数字教育公司公布了其2022年财报数据。在2022年教育市场的经营模式以及创新发展逻辑也在悄然发生着改变,有的公司成功转型拥抱新业务,有的公司失败黯然离场,而数字教育行业中的上市企业业绩表现如何?本文对高途、网易有道、尚德机构、一起教育、粉笔科技5家数字教育公司2022年报进行汇总。(详见网经社专题:数字教育2022年报:高途 网易有道 尚德机构 一起教育 粉笔科技比拼http://www.100ec.cn/zt/szjy2022nb/ )
出品丨网经社数字生活服务部
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作者丨十九
审稿丨无痕
一、营收仅一家增速为正 K12企业降幅最大
回顾5家数字教育上市公司财报数据,其营收规模出现的不同程度的萎缩,其中高途。一起教育两家昔日K12教培巨头降幅超过60%。
2月23日,网易有道(NYSE:DAO)发布了截至12月31日的2022年第四季度及全年财报。2022全年,不包含K9学科培训业务口径下有道实现净收入50亿元,同比增长24.8%。
从全年来看,有30.8亿元来自学习服务,同比增长26.3%;智能硬件收入12.6亿元,同比增长28.2%;在线营销服务净收入6.7亿元,同比增长13.2%。其中,智能硬件板块的增速高于其他各业务板块。
2月28日,高途(NYSE:GOTU)发布2022财年财报。截至2022年12月31日,高途2022财年营收24.98亿元,同比下滑61.93%。收入下降主要是由于业务重组导致学员人次减少。
“双减”之前,高途年营收最高达71.1亿元,但K12学科类培训贡献高达约90%。“双减”后,这块主营业务被完全剥离。目前,高途将主要业务分为两个领域:学习服务(learning services,包括面向大学生和成人职业教育服务、非学科辅导服务和其他传统学习服务)、智能学习内容及产品(educational content and digitalized learning products,主要是作为学习服务补充的支持性智能学习工具)。其中,学习服务业务占2022年四季度营收的90%以上(超5.66亿元)。
3月24日晚间,成人职业在线教育企业尚德机构(NYSE:STG)公布了2022年第四季度及全年财务报告。2022年全年营收23.23亿元,去年同期为25.08亿元,同比下降7.37%。
分季度看,去年一、二、三、四季度,公司实现的营业收入分别为6.13亿元、5.55亿元、5.76亿元、5.79亿元,同比下降11.66%、11.84%、3.18%、1.75%,连续四个季度下降。
3月28日,一起教育科技(YQ.US)公布了2022年第四季度及全年未经审计财务报告。财报显示,一起教育科技2022年全年营收5.311亿元,同比下降75.69%。
受“双减”政策影响,一起教育科技在2021年底宣布终止K12业务,转向为校内教育提供SaaS软件服务。该公司四季度营收3960万元,同比下降92.7%,而2022Q1-Q3的营收则分别为2.33亿元、1.33亿元、1.25亿元,呈现出环比下调的趋势。一起教育科技2022财年全年非K-12在线培训业务收入与2021年相比,同比实现8.5倍增长。
3月28日,职业考试培训服务商粉笔有限公司(02469.HK)发布上市后首份财务报告。报告显示,2022年粉笔营收28.1亿元,同比下降18%。
粉笔收益主要来自提供培训服务,其次是来自销售内部开发的教材及辅导资料。根据财报,粉笔在线培训服务收入为14.15 亿元,2021年同期为13.96亿元,保持相对平稳。粉笔线下培训服务所产生收入由2021年的16.17亿元减少41.9%至2022年的9.39亿元。除此之外,粉笔销售图书的收入由2021年的4.15亿元增加10%至2022年的4.57亿元。
综合5家数字教育上市公司财报数据来看,仅有网易有道营收正速增长,达到50.13亿元为5家数字教育公司之最。财报显示,2022年有道的研发费用超过8亿元,较2021年同比增长32.3%,这一增长主要在于对智能硬件在内的业务研发投入的增加。凭借着在硬件、AI算法、内容三个方面的突出优势,网易有道的智能硬件产品目前已包含词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。
二、两盈三亏减亏靠“节流”而非“开源”
2022年对大部分企业而言,都是不轻松的一年,如何降本增效几乎成了所有企业生存的必修课题。
2022财年,高途净利润为1317万元,上年同期为净亏损31.035亿元。非美国通用会计准则净利润为1.358亿元,上年同期为净亏损27.582亿元。
2022年,高途营业费用为19.152亿元,去年同期为73.445亿元。销售费用11.798亿元,上年同期为51.293亿元; 研发费用4.451亿元,上年同期为12.529亿元; 管理费用2.903亿元,上年同期为7.203亿元;毛利润为17.972亿元,去年同期为41.641亿元。 非美国通用会计准则毛利润为18.397亿元,去年同期为42.823亿元。毛利率从去年同期的63.5%上升至71.9%。 非美国通用会计准则毛利率从去年同期的65.3%上升至73.6%。
网易有道2022年净亏损7.2亿元,而2021年净亏损8.95亿元,同比亏损缩窄19.49%。。值得注意的是,2022年第四季度,网易有道实现了单季度正向盈利。
全年来看,网易有道总运营费用为34亿元人民币,同比增长14.6%。销售和营销费用为23亿元人民币,同比增长12.1%。研发费用为8.038亿元人民币,同比增长32.3%。一般及行政费用为2.292亿元人民币,同比增长20.4%。报告期内,运营费用的增长率已经小于营收的增长率,网易有道的收支结构正在朝着良好的态势发展。
尚德机构2022年净利润6.43亿元,同比增长202.8%。回溯尚德机构2021-2022财年财报数据,可以发现尚德自2021财年第二季度,已经实现扭亏为盈,至今已实现连续7个季度正向盈利。
2022年,尚德机构主营业务成本为3.48亿元,较去年同期的3.76亿元下降了7.5%。相较成本,尚德机构在费用端的管控更为显著。其中,运营费用13.58亿元,较去年同期的20.17亿元下降了32.7%;销售和营销费用为11.30亿元,较去年同期的17.48亿元下降了35.4%;管理费用为1.86亿元,较去年同期的2.08亿元下降了10.6%。
2022年一起教育科技,净亏损为1.779亿元,较2021年的净亏损14.419亿元同比收窄87.7%。
和其他教育科技公司一样,一起教育科技去年大幅削减各项费用支出。2022年总运营费用为5.36亿元,同比减少80.7%。去年销售和营销费用为7910万元,同比减少94.4%,主要由于监管环境变化,推广课程费用和广告支出减少,以及根据业务调整进行人员优化。去年的研发费用、一般和行政费用分别为2.358亿、2.21亿元,分别同比减少70.5%、50.4%,均系人员优化。
2022年粉笔净亏损20.87亿元,与2021年度的20.46亿元基本持平。此外,粉笔在2022年的经调整利润为1.19亿元,而2021年经调整亏损为8.22亿元,实现扭亏为盈。
2022年,粉笔的三费占收入比下降明显,从2021年的62%下降至2022年的45%。分项来看,粉笔的销售成本由2021年的25.88亿元减少44.2%至2022年的14.45亿元。其中,对于线下培训部分的成本控制效果显著,由2021年的16.22亿元减少63.5%至2022年的5.93亿元。
三、转型寻找新的业务增长曲线
“双减”不到两年,整个教育培训领域就发生了翻天覆地的变化。头部机构如新东方等教培企业在转型直播电商上已取得突破,教培等传统业务在其核心营收中的占比已经大为下降,其农产品电商平台的特质愈发凸显;与此同时,高途、网易有道、一起教育科技纷纷开展业务调整,试图寻求破局之法。
2021年7月以来,高途进行了多方向的业务转型探索,除了在教育领域继续深耕成人在线教育以外,高途内部多个业务团队就电商直播领域进行了深度探索。经过探索与整合,北京高途佳品科技有限公司于2022年11月16日正式成立,并于12月24日正式上线开播“高途佳品”直播间。
2021年末,一起教育科技宣布押宝SaaS服务,全面转型成为一家中国基础教育数字化转型升级的SaaS服务商。4月3日,北京市西城区现代教育信息技术中心云课堂评价系统项目发布中标通知。一起教育科技受到北京市西城区教委认可成功中标,项目中标金额为2021.8万元。此次项目中标,标志着一起教育科技的智慧纸笔、数字化评价体系在助力教育数字化转型方面得到了广泛的认可。
“双减”以来,智能硬件已成为各大教育企业转型破局的重要方向,尤其是在教育数字化改革的时代背景下,教育智能硬件的发展态势火热。网易有道在“双减”政策发布前就已经重点布局了硬件、素质等多元化业务,“双减”后网易有道加大了在硬件方面的投入。
" 双减 " 政策出台,部分机构转型成人教育赛道,尚德机构、粉笔科技这一领域的玩家将面临更加激烈的竞争。数字育是一个快速发展的行业,需要不断进行技术与产品的创新,如果尚德机构、粉笔教育等玩家不能跟上时代步伐,不能满足客户需求,就可能失去市场份额。
数字教育狭义一般指在线教育,是基于网络的学习行为,将知识内容转移到互联网上,实现教育活动的在线化的教学方式。按教学阶段可分为:学前教育、K12教育、高等教育、职业教育等。而广义上的数字教育还包括知识付费、在线阅读、智慧教育、教育硬件、SAAS服务商等。行业主要玩家有:
(1)综合类:腾讯课堂、淘宝教育、高途在线、荔枝微课、网易有道、平安好学、大力教育、掌门智能等。
(2)K12类:猿辅导、作业帮、乐乐课堂、小盒科技、洋葱学园、阿凡题等。
(3)语言类:VIPKID、阿卡索、扇贝网、英语流利说、51Talk、伴鱼、步步ABC、abc360等。
(4)职业教育类:正保远程教育、对啊网、嗨学网、达内教育、尚德机构、高顿网校、职行力、职问、环球网校等。
(5)高等教育类:智慧树、三节课、智课、集思学院、彼岸教育等。
(6)素质教育类:编程猫、火花思维、幻码星球、小码王、河小象、核桃编程等。
(7)早教类:常青藤爸爸、叽里呱啦、凯叔讲故事等。
(8)教育服务商类:校宝在线、云学堂、龙之门教育、百家云、拓课云、翼鸥教育、校管家、松鼠Ai、园钉、一起教育科技、爱学习等。
网经社教育台(EDU.100EC.CN)是专业智库型数字教育门户,重点关注K12、职业教育、早教、高等教育、STEAM教育等。旗下运营有:教育台(数字教育门户)、网教宝(自媒体品牌)、研究中心(智库)、网课超市OC.100EC.CN(导航)等,提供媒体发布、报告榜单、融资、营销、供应链金融等服务,是数字教育从业者、媒体、投资者、用户的首选平台。(如果您是数字教育业内人士,欢迎合作咨询加分析师微信:clt7513)
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