商络电子: 商络电子向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

 证券代码：300975       证券简称：商络电子          公告编号：2022-069

            南京商络电子股份有限公司

(资料图片)

  向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

      保荐机构（主承销商）

               ：华泰联合证券有限责任公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京商络电子股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换

公 司 债 券（ 以 下 简 称 “可 转债 ”）已 获 得中 国证 券 监督 管 理委 员会 证监许可

[2022]1909 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证

券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次

发行的可转换公司债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。

  本次发行的可转债规模为 39,650.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计

日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳

分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放

弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认

购金额不足 39,650.00 万元的部分由主承销商包销。

   一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 17 日（T 日）结束，

本次发行向原股东优先配售总计 324,744,000.00 元，即 3,247,440 张，占本次可转

债发行总量的 81.90%。

   二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2022 年 11 月 21 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向

已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

  根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销

商对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：

   三、主承销商包销情况

  网上投资者放弃认购的可转债由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的

数量合计为 9,787 张，包销金额为 978,700.00 元，包销比例为 0.25%。

发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转

债登记至主承销商指定证券账户。

   四、主承销商联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体

联系方式如下：

  保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层

  联系电话：025-83387679

  联系人：股票资本市场部

                             发行人：南京商络电子股份有限公司

                 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

（此页无正文，为《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券发行结果公告》之盖章页）

                     发行人：南京商络电子股份有限公司

                             年   月   日

（此页无正文，为《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券发行结果公告》之盖章页）

            保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

                            年   月   日

查看原文公告

标签： 可转换公司债券 不特定对象