据证券之星公开数据整理,近期璞泰来(603659)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中璞泰来营收净利润双双增长,应收账款高企。截至本报告期末,公司营业总收入36.99亿元,同比上升18.16%,归母净利润7.02亿元,同比上升10.26%。按单季度数据看,第一季度营业总收入36.99亿元,同比上升18.16%,第一季度归母净利润7.02亿元,同比上升10.26%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率34.3%,同比减11.44%,净利率21.22%,同比减3.42%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.2亿元,三费占营收比5.94%,同比减2.93%,每股净资产10.19元,同比减36.45%,每股经营性现金流-0.36元,同比减78.87%,每股收益0.5元,同比增8.7%。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
(资料图片仅供参考)
从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。
分析公司财报数据显示:需特别注意存货数据,其存货大幅上升。公司现金流质量一般,收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为12.14亿元,而流动负债合计186.45亿元。
靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性良好。
公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(中金公司的刘烁预测准确率为99.96%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是81.49元,估值回归空间大(该分析师预测的增速不低,请深度研究),分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为37.77%,(建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报,避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高)。
该公司被6位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是信达澳亚基金的冯明远,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为235.19亿元,已累计从业6年178天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。
持有璞泰来最多的基金为国投瑞银产业转型一年持有混合A,目前规模为11.2亿元,最新净值0.8663(4月14日),较上一交易日上涨2.87%。该基金现任基金经理为施成。
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:公司在年报中及负极材料业务会积极考察和布局海外市场,请当 前这项工作已经进展到了哪一步?
答:负极材料海外布局主要源于欧洲本土电池厂和日韩电池企业海外工 厂的供应链本土化需求。目前,为积极配合下游客户海外产能配套需求,公 司在四川基地已探索进行集中式、连续式新型生产设备与工艺的投入,以实 现降低单位产品生产能耗及单位排放,为下一步海外产能布局奠定工艺技术 基础。在生产成本方面,部分海外地区有较高的清洁能源配套,能源成本相 较于国内也有一定的竞争优势,但劳动力成本和基建成本较高。未来,公司 将综合平衡各方面条件,在密切配合下游客户产能需求的前提下实施海外产 能布局。
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