导读:顺丰放弃加盟探索,极兔上市来到了临界点。
前言
(资料图)
极兔在正成为投资者预判的关键因素。如果极兔要增量,那么,价格战就会延续到第三季度。如果极兔要上市,那么,投资市场资本盘会再分流。如果极兔撑不下去,那么,随着极兔自我出清,行业一片大好。如果极兔与拼多多深度绑定,那么,行业出清进程就会加速。
从以上五个观点可以归纳为两点,首先是极兔上不了市的行业走势。然后是极兔上市后的行业走势。因此,行业投资者关注点集中在极兔是否上市成功为界线。
量子咨询认为,随着2023年2月17日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起出台,随着上市门槛的降低,极兔上市是必然的。
快递行业想要了解注册制,首先需要提一下审批制。审批制就是新股上市需要经过审核通过,才能够上市的机制。而注册制,则意味着所有新股上市将不再接受审核,只要满足条件就可以申请上市,这意味着未来会有越来越多的新股上市。因此,极兔上市也不会例外。
从极兔2020年3月国内起网,2021年10月29日以68亿元收购百世快递。2022年极兔打出春晩牌。至2023年4月份日均稳定在约4500~4700万件。2023年5月12日,极兔以11.83亿元全资并购丰网速运。2021底,其估值已高达1300亿元。
上不了市会怎样?
极兔上不了市会怎样,首先是资本机构不用担心投资分流。行业不用担心再次价格战。原因是,极兔上不了市,公募就没有办法进行投资。极兔在“国内花钱”和“国外赚钱”的情况下也不会发动价格战。而且,行业长期价格战本身就是消耗战。对于国内国外同步扩张的极兔来讲,本质上就是在投入与产出之间赛跑。类似于长时间的市场竞争,并不是“急需回本”的投资者想要的短期利益。
据企查查数据显示,极兔自从进入中国市场以来,极兔共经历了三轮融资,整体融资金额约40亿美元,换算成人民币近300亿。事实上,境外投资机构在2023年对极兔的估值在200~300亿美元左右。至此,极兔基本面的总估值高达2000亿人民币。
2022年8月极兔推出了跨境产品“兔旺宝”服务,依托跨境全链路资源优势,针对国内寄至欧美的客户提供价格优惠、时效稳定的跨境轻小件寄递服务,仅海外仓自建面积就达到10万平米。
随着疫情的开放,海外版抖音的“希音”市场需求增速,极兔国际在基础设施上的投入只会越来越多,可以说形成了增速“陪跑”进度。
据极兔官方消息称,极兔国际B2B服务以“端到端的全链路”为战略,提供包括揽收、干线、清关、仓储以及派送等“全物流服务链”环节的全方位跨境物流网,覆盖空运、海运、铁路等多元化国际运输方式,打通了极兔网络从国内到国外的全球物流运输链路。
如果在2023年上不了市会怎样,极兔大概率会打造更大的全球化品牌态势,从极兔顶层设计的投资风格来看,国内投资者惯用常规思维去看极兔会出现很大的误判。
笔者认为,未来的品牌快递一定是符合“自购土地,自建厂房,自有车辆,自建末端,自有航空,自带线上”六大基础的品牌。原因是,随着“抖音”和“希音”等移动电商的发展,基于移动互联网和移动电商的发展,基于手机实时直播的购物体验需要实时网络的支撑。因此,极兔的全球化扩张是延期上市的主要原因。
上市又会怎样?
上了市又会怎样,目前,极兔仍然处于“弱规模”状态。也可以说一直处于规模化发展阶段。总体上大而不强。因此,投资机构一直在计算极兔把300亿融资什么时间烧完。什么时间上市。
极兔上市之后,首先冲击的是投资市场。虽然说极兔很可能选择香港上市,但是,也不排除极兔会选择其他境外上市的可能。尤其是极兔把国内国外共同打包上市。一来可以向东南亚甚至欧美等私募投资。二来可以增强自身品牌在国际的影响力和背书。因此,极兔上市后,真正发生行业影响力是极兔的市场竞争力,即有钱打价格战。
为什么投资者会认为极兔急于上市,行业内猜测极兔所剩的资金“子弹”不多了。而且,根据东南亚市场的价格战泛滥为评估条件,都认为极兔必须快速上市才能获得持续发展的资金。否则,极兔就会出现“资金”断流的后果。加上极兔起网之初的“亏损三年”的战略,以此为基础预判极兔的“初始投资者的上市套现”布局,必定会逼迫极兔在2023年上市。
实际上,资本市场之所以出现以上评估方式,主要原因还是基于行业“出清思维”在左右预判。
截至目前为止,极兔快递网络覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡等13个国家,国际物流的业务范围已覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲以及大洋洲的多个国家和地区。笔者预计,极兔在不久的将来,会以开通印度市场为上市时间节点。
极兔收购丰网一方面预示着顺丰放弃加盟网络的探索。同时也预示着极兔上市变得可能。总体来说,此次交易的影响极兔上市市值还需要进一步观察和评估。行业需要关注这个交易是否会对整个快递行业带来多少积极的影响,比如说平台与快递之间的整合趋势,或者是快递与即时配平台之间的整合。
笔者认为,极兔进入2023年以来,服务产品溢价提升好于预期,全网仅剩2.5个省份处在非盈利状态。虽然说有局部的省区有原百世加盟商的市场竞争力较弱。但是,整体大网的市场定价能力已经达到上市要求。
难再价格战
在快递行业,市场竞争是否涨价和降价,头部由中通主导。底部由极兔主导。原因是中通不涨价,谁也涨不了。极兔要降价,谁也跟不了。
极兔是否上市,取决于极兔融资与投资之间的战略性时间耐心。极兔如果上不了市,那么,极兔全网自力更生寻求发展将会带给快递行业一次市场托底的空间。极兔顺利上市,那么,极兔会全力发展海外市场,给国内行业带来一次全球化的发展冲击。
为什么极兔上市还是不上市,都不会重新步入价格战的老路,因为,国内的电子商务平台消费内卷已经压制快递市场的调价空间。反而是国外版希音正在疯狂填补利润市场的空间。
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