01
(资料图片仅供参考)
5月23日晚,阿里大裁员的消息到处刷屏,各个微信群、脉脉、小红书都在分享几张图片:
一开始看到这几张图片,我以为是“旧事重提”,因为去年春天,就有传闻说阿里要大裁员,会议室都约满了,今天又来一次“会议室约满了”,不过看到后面传闻越来越多,才发现这次裁员看来是真的,而且规模不小。
虽然后来阿里云说只裁员7%,是每年5月份的常规优化,但考虑到过去一年多,阿里优化了2.5万人,每个季度裁员近5000人,所以,这一次裁员风暴也不是空穴来风,何况又是1拆6的关键时期,阿里大规模裁员,实在是正常操作,至于规模是否有传言所说的阿里云裁员20%或者淘天技术岗裁员25%,就不确定了。
02
阿里云的裁员可以理解,毕竟要独立上市了,而收入增长却几乎停滞,今年一季度,阿里云收入负增长2%,经调整之后实现盈利,如果不调整,还处于亏损状态。
增长停滞,盈利微弱,再不降本增效,讲什么故事去资本市场上市呢。
多说一句,阿里为了让阿里云轻装上市,将会把持有的阿里云股票全部以派息方式分发给股东,这一操作就跟腾讯把持有的京东和美团股票分发给腾讯股东一样,都属于隔离避嫌。
这两年阿里云增速下降并不是经济发展不好,云需求降低了,相反,中移动、中联通、华为云等其他云服务商的增长速度都很迅猛,阿里云再顶着阿里的身份,可能不太好拿到国企央企和政府的订单,如今,阿里把持有的阿里云股份分发给股东,阿里云与阿里切割,再招募战略投资者,完成身份切换,未来借助通义千问大模型产品完成企业升级换代,或许能重新出发,再获国字头客户青睐。
在如此变革的关键时机,阿里云需要轻装上阵,把资产做的更加优质,减员增效是关键之举。
不过淘宝天猫也开启大裁员,会让外人觉得意外,一拆六之后,淘天集团不用再照顾年年亏损的小兄弟们,自己赚钱自己花,利润率、盈利规模都将创新高。
如今,正是618开局,大战之际,搞的人心惶惶,似乎不妥。
但是,京东在618大战之前,临时换CEO,淘天裁员似乎也没啥。
淘天虽然没有盈利之忧,但面临的是增长停滞。
03
最近,调皮电商算了一下中国电商的大账,发现淘天面临的增长压力,恐怕很难突破。
从阿里2023年一季度的财报可知,淘天集团最核心的两个指标:中国商业客户管理收入下降了5%,淘宝天猫实物商品交易GMV录得中单位数下降,中单位数也就是4%到6%,平均下来也是5%。客户收入的增速与GMV的增速已经同步了,这意味着淘天的用户价值已被充分挖掘。
淘天的GMV规模在两年前大约是7万亿(阿里集团中国商业GMV约8万亿,含淘天、直营、线下零售、本地生活等),前年微降,去年约降5%,整体规模在6.6万亿左右。
那淘天下一步的增长点在哪里呢?淘天GMV如何突破?
以前,国内电商跑马圈地,各个平台的增长都是高速的,但是2022年开始,参差不齐了,淘天、京东,GMV开始遇到瓶颈,淘天GMV约6.6万亿,京东近3.5万亿,拼多多不再高歌猛进,进入低速增长,GMV规模在3万亿左右,快手增速在30%左右,GMV规模在1万亿,抖音一骑绝尘增速达到80%,GMV约1.5到1.6万亿,另外还有微信的私域电商部分,虽然没有公布实际数字,但预估增长也在30%左右,GMV规模在3万亿,不过跟京东拼多多有重复,去重之后,约2万亿,其他唯品会、美团、苏宁、国美等,约1万亿。
中国电商GMV规模大约18.6万亿。
国家统计局数据显示,2022年,中国社会消费品零售总额是44亿元,下降0.2%:
其中电商部分零售额有12万亿,也就意味着,GMV与实际零售额的差距在6.6万亿,可能包含刷单、退换货等,实际交易规模是GMV的三分之二。
2023年,其他平台的增速不好预估,但有几个数字,确定性比较大:
其一,中国社会消费品零售总额的增速,仍是个位数,而网上零售的增速,一季度是8.6%,全年可能也就10%,当然这只是预估。12万亿的网上零售额,增长10%,也就是1.2万亿的增量,换算到电商GMV,大约是1.8万亿的增量。
其二,快手电商GMV去年增速32%多一点,一季度的增速超过28%,抖音去年增速80%,今年会降低,但估计也会在60%。两者加起来,GMV增量规模在1.2万亿。(至于为什么抖音快手的增速肯定高于其他平台,如果大家感兴趣,我们再写一篇文章来分析。)
剩下6000亿GMV,就是淘天、京东、拼多多、微信、唯品会、美团、苏宁、国美等平台瓜分,你觉得,各家能分多少?
其中,拼多多、美团和微信的私域增长速度会比其他几家增速更快一点,这样一算,淘天能增加的GMV数量会有多大呢?这个增量对比其6.6万亿的规模,又有多大呢?
当然,目前的算法只是估算,网络零售的增长算的比较保守,而且三月份的增速明显快于一二月份,所以二季度的数据会好一点,有可能今年下半年还会爆发一下。
在这种大账面前,各个平台的增长形式会有一个大致的格局。
面对总量突破有限的局面,淘天需要调整自己的战略部署。
去年有赞裁员的时候,我曾写文章提到,做店铺工具的企业,竟然有两千多名技术人员,这是过度开发了,在行业告诉增长期,这不是问题,但是在增速放缓的时代,这么过度开发就不值当了。
淘宝天猫也是一样的问题,在总量增长的时代,靠堆人堆技术,能抢一点是一点,但是现在总量有限,对手有更大的优势,堆人堆技术会变成自己的累赘拖后腿,现在是需要轻装上阵,稳住基本盘,争取GMV长期正增长。
以阿里的体量,能获得更大的规模已经不太现实了,除非其他对手犯战略性错误,或者淘宝天猫大手笔收购另一个巨头。
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