每日头条!荣盛石化: 浙商证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司绿色公司债券受托管理事务报告（2022年度）

股票简称：荣盛石化                         股票代码：002493.SZ

        浙商证券股份有限公司

                   关于

【资料图】

   荣盛石化股份有限公司绿色公司债券

            受托管理事务报告

            （2022 年度）

         债券代码           债券简称

              债券受托管理人

              二〇二三年四月

                 重要声明

     浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中

华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理

人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理荣盛

石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”“发行人”或“公司”）存续期公司债

券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

     浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《荣盛石化

股份有限公司 2022 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出

具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

     本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的

承诺或声明。

               第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

          荣盛石化股份有限公司 2020 年 荣盛石化股份有限公司 2020 年

 债券名称     面向合格投资者公开发行绿色公 面向合格投资者公开发行绿色公

          司债券（第一期）          司债券（第二期）

 债券简称             20 荣盛 G1                  20 荣盛 G2

核准文件和核准   经中国证监会[2018]1922 号文核准，发行人获准公开发行不超过人

  规模      民币 40 亿元（含 40 亿元）的绿色公司债券

 债券期限            4（2+2）年                    4（2+2）年

          发行人有权决定是否在本期债券             发行人有权决定是否在本期债券

调整票面利率选

          存续期的第 2 年末调整本期债券           存续期的第 2 年末调整本期债券

  择权

          后 2 年的票面利率                 后 2 年的票面利率

          发行人发出关于是否调整本期债             发行人发出关于是否调整本期债

          券票面利率及调整幅度的公告              券票面利率及调整幅度的公告

          后，投资者有权选择在公告的回             后，投资者有权选择在公告的回

 回售选择权    售登记期内进行登记，将持有的             售登记期内进行登记，将持有的

          本期债券在第 2 个计息年度付息           本期债券在第 2 个计息年度付息

          日按票面金额全部或部分回售给             日按票面金额全部或部分回售给

          发行人。                       发行人。

          投资者选择将持有的本期债券全             投资者选择将持有的本期债券全

          部或部分按面值回售给发行人              部或部分按面值回售给发行人

          的，须于发行人发出关于是否调             的，须于发行人发出关于是否调

 回售登记期

          整本期债券票面利率以及调整幅             整本期债券票面利率以及调整幅

          度的公告之日起 3 个交易日内进           度的公告之日起 3 个交易日内进

          行登记                        行登记

 发行规模              10 亿元                     10 亿元

          本期债券票面利率为 4.77%。根          本期债券票面利率为 4.79%。根

          据 2022 年 3 月 18 日公告的《荣     据 2022 年 8 月 3 日公告的《荣

          盛石化股份有限公司 2020 年面          盛石化股份有限公司 2020 年面

          向合格投资者公开发行绿色公司             向合格投资者公开发行绿色公司

 债券利率     债券（第一期）2022 年票面利           债券（第二期）2022 年票面利

          率调整第一次提示性公告》，本             率调整第一次提示性公告》，本

          期债券存续期的第 2 年末，发行           期债券存续期的第 2 年末，发行

          人选择下调存续期后 2 年票面利           人选择下调存续期后 2 年票面利

          率至 3.86%。                  率至 3.45%。

  起息日          2020 年 4 月 22 日            2020 年 9 月 2 日

          日；若投资者行使回售选择权，             日；若投资者行使回售选择权，

  付息日     则回售部分债券的付息日为               则回售部分债券的付息日为

          日                          日

 本金兑付日    使回售选择权，则回售部分债券 使回售选择权，则回售部分债券

          的兑付日为 2022 年 4 月 22 日 的兑付日为 2022 年 9 月 2 日

  计息方式                 采用单利按年计息，不计复利

          年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起

还本付息方式

          支付

  计息期限                       按年计息

          面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适

发行方式及发行   当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办

  对象      法》规定并拥有中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A 股证券账

          户的合格机构投资者公开发行

                         本期债券由浙江荣盛控股集团有

  担保方式          无担保      限公司提供全额无条件不可撤销

                         的连带责任保证担保

发行时主体和债

                 AA+/AA+                AA+/AAA

 券信用级别

主承销商、债券

                           浙商证券股份有限公司

 受托管理人

                                招商证券股份有限公司、财通证

  分销商              无

                                券股份有限公司

  承销方式                       余额包销

募集资金用途

          设，其余部分用于补充公司流动        于补充公司流动资金或偿还公司

          资金                    债务。

二、债券信用评级情况

（一）发行时信用评级情况

向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）信用评级报告》【新世纪债评

（2020）010341】，评定发行人主体长期信用等级为 AA+，债项信用等级为

AA+。

合格投资者公开发行绿色公司债券（第二期）信用评级报告》【新世纪债评

（2020）011054】，评定发行人主体长期信用等级为 AA+，债项信用等级为

AAA。

（二）债券跟踪评级情况

  新世纪评级已于 2022 年 6 月 27 日出具了《荣盛石化股份有限公司及其发

行的 20 荣盛 G1 与 20 荣盛 G2 跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2022)100480】，

荣盛石化股份有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；20 荣盛 G1 和 20

荣盛 G2 的债项信用等级维持 AAA。

  新世纪评级每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告，最新跟踪评级

预计将于 2023 年 6 月 30 日前出具，敬请投资者关注。

       第二章 债券受托管理人履行职责情况

一、受托管理协议的签订情况

《荣盛石化股份有限公司公开发行绿色公司债券之受托管理协议》，聘任浙商

证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人。

二、信息披露核查情况

  报告期内，发行人已按规定按时披露定期报告（年报、半年报），并履行

了重大事项的临时公告义务，具体事项详见“第十章可能影响发行人偿债能力

的重大事项”。

  浙商证券通过查阅发行人定期报告、发送每月重大事项提醒、回访等方

式，对发行人进行重大事项督导排查。

  浙商证券作为债券受托管理人，2022 年内按照债券受托管理协议及募集说

明书的约定履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并

监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

三、募集资金核查情况

（一）“20 荣盛 G1”募集资金实际使用情况

  根据发行人 2020 年 4 月 16 日公告的“20 荣盛 G1”募集说明书的相关内

容，本期债券募集资金净额 70%用于浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化

一体化项目建设，其余部分用于补充公司流动资金。

  截至 2020 年 6 月 30 日，“20 荣盛 G1”募集资金已按照募集说明书中披露

的用途使用完毕。报告期内，发行人未使用募集资金。

（二）“20 荣盛 G2”募集资金实际使用情况

  根据发行人 2020 年 8 月 27 日公告的“20 荣盛 G2”募集说明书的相关内

容，本期债券募集资金净额 70%用于浙石化 4,000 万吨/年炼化一体化项目建

设，剩余部分用于补充公司流动资金或偿还公司债务。

  截至 2020 年 12 月 31 日，“20 荣盛 G1”募集资金已按照募集说明书中披

露的用途使用完毕。报告期内，发行人未使用募集资金。

四、风险排查情况

  受托管理人根据交易场所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公

司内部风险管理要求，对受托管理的发行人存续期债券进行风险排查，实时监

测、动态调整，并按相关要求定期向交易场所及监管部门汇报债券风险分类情

况。

五、受托管理人现场核查情况

  “20 荣盛 G1”和“20 荣盛 G2”发行后，受托管理人每月月初向发行人送

达重大事项自查表，提醒发行人履行信息披露义务。2022 年 3 月 15 日和 2022

年 9 月 7 日，受托管理人项目组前往发行人现场核查，通过访谈、现场查阅发

行人定期报告及征信报告等形式检查发行人经营情况、信息披露等情况，未发

现违反法律法规及募集说明书约定的情况。

六、债券持有人会议召开情况

           第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

  中文名称：     荣盛石化股份有限公司

 法定代表人：     李水荣

  注册资本：     人民币 101,255,250,000 元

  实缴资本：     人民币 101,255,250,000 元

  成立日期：     1995 年 9 月 15 日

  注册地址：     浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号

  办公地址：     杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼

  邮政编码：     311247

信息披露事务负责人   董事会秘书 全卫英

  财务负责人     王亚芳

  公司电话：     0571-82520189

  公司传真：     0571-82527208-8150

  所属行业：     《上市公司行业分类指引》：C28 化学纤维制造业

            涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产

            品，五金，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）

  经营范围：     的销售，实业投资，普通货物的仓储服务（不含危险品），道

            路货物运输（凭有效许可证经营），经营进出口业务。（依法

            须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人主营业务

  发行人是国内领先的石油炼化、石化产品和化纤产品生产商，目前主要从

事炼油、化工、PTA、聚酯涤纶相关产品的生产和销售。具体情况如下：

    主要产品                            描述

                     浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目一

                     期于 2019 年底全面投产，该项目极大的充实了发行人的

    炼油产品

                     产品线，发行人目前将该项目产出的成品油、燃料油、

                     其他油品及副产品作为炼油产品。

    化工产品             包括有机化工原料（纯苯、芳烃、烯烃等产品）、合纤

                                 原料（对二甲苯、乙二醇、丙烯腈）、合成树脂及聚合

                                 物（聚乙烯、聚丙烯、EVA、等产品）、合成橡胶及弹

                                 性体（顺丁橡胶、丁苯橡胶、SBS 等产品）。

                                 主要用于制备聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），PET 主要

      精对苯二甲酸（PTA）

                                 用于纤维，还可用于薄膜、工程塑料等。

                                 由PTA和MEG经过缩聚产生，可分为纤维级聚酯和非纤

            纤维级聚酯切片              维级聚酯。前者可用于纺制POY、FDY等长丝，也可纺

             （PET 切片）            制棉型、中长、毛型短纤、中空纤维和差别化纤维；后

                                 者用于瓶类包装容器；可用于制造食品、饮料包装瓶。

             涤纶预取向丝              用于涤纶产品再加工，可加工成DY（拉伸丝）、DTY和

  聚酯涤纶

               （POY）             具有特殊风格的复合丝。

              涤纶牵伸丝              直接用于织造、针织、氨纶包覆等，再用于生产服装、

               （FDY）             装饰面料等。

              涤纶加弹丝              用于机织、针织等，再应用于生产装饰面料、服装面料

              （DTY）              及里料。

                                 公司的批发业务由宁波联合进出口股份有限公司承担，

       化工品贸易及批发                  其营运模式主要以代理企业进出口并收取代理费用为

                                 主。主要进出口化工、纸张、轻工、机械等产品。

                                 主要立足宁波市场，辐射上海、温州、南昌等地，包括

         房地产开发                   天合二期商铺、天和家园、梁祝文化园、天悦度假村

                                 等。

                                 为宁波经济技术开发区联合开发区域内的企业提供热电

         热电工业

                                 服务。

 二、发行人 2022 年度经营情况

      报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 总 收 入 289,094,841,612.76 元 ， 同 比 上 涨

                                                          单元：元      币种：人民币

                                 占营业收                            占营业收      同比增减

                  金额                              金额

                                 入比重                             入比重

营业收入合计      289,094,841,612.76      100%    183,074,930,286.51     100%     57.91%

分行业

石化行业        268,236,787,548.52     92.79%   147,552,390,897.55    80.60%    81.79%

聚酯化纤行业       14,641,039,125.46     5.06%     14,303,652,901.29    7.81%      2.36%

贸易及其他         6,217,014,938.78     2.15%     21,218,886,487.67    11.59%    -70.70%

分产品

炼油产品        103,841,990,910.56     35.92%    52,587,161,375.41    28.72%    97.47%

化工产品        113,898,786,080.29     39.40%    72,023,079,213.02    39.34%    58.14%

PTA          50,496,010,557.67     17.47%    22,942,150,309.12    12.53%   120.10%

聚酯化纤薄膜      14,641,039,125.46        5.06%    14,303,652,901.29        7.81%         2.36%

贸易及其他        6,217,014,938.78        2.15%    21,218,886,487.67       11.59%       -70.70%

分地区

国内地区       239,055,001,192.12       82.69%   151,014,002,117.52       82.49%        58.30%

国外地区        50,039,840,420.64       17.31%    32,060,928,168.99       17.51%        56.08%

 三、发行人 2022 年度财务状况

 （一）合并资产负债表主要数据

                                                             单元：元、% 币种：人民币

          资产项目                   2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日    变动情况

  货币资金                            18,238,774,380.21     17,681,643,415.29         3.15

  应收账款                             7,128,011,047.03      5,411,114,000.05        31.73

  合同资产                                                                            0.00

  存货                              60,689,909,793.94 47,110,220,115.64            28.83

  投资性房地产                              10,667,020.60      10,938,466.60           -2.48

  长期股权投资                           8,733,329,806.35   7,590,869,411.21           15.05

  固定资产                           222,161,110,736.65 124,274,418,986.34           78.77

  在建工程                            26,135,157,629.45 108,671,656,611.87          -75.95

  使用权资产                              225,606,768.34     253,078,428.01          -10.85

      发行人资产主要由货币资金、存货、固定资产和在建工程组成。截至 2022

 年末，发行人资产合计 45,630,991,919.79 元，较 2021 年末增加 9.60%，主要系

 浙石化 4000 万吨/年炼化一体化项目在建所致。

                                                            单位：元、% 币种：人民币

       负债项目                     2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日      变动情况

短期借款                                26,369,552,400.50       37,870,906,450.61      -30.37

合同负债                                 3,734,262,391.81        4,240,816,908.28       13.57

长期借款                               130,962,386,969.29      109,118,407,483.85      -16.68

租赁负债                                   213,400,396.45          233,775,736.95        9.55

一年内到期的非流动负债                         20,461,387,778.93       13,376,297,922.08      -34.63

      截至 2022 年末，发行人负债合计 25,548,043,461.37 元，较 2021 年末增加

 主，非流动负债主要由长期借款构成。

 （二）合并利润表主要数据

                                                          单位：元、%

        项目            2022 年度               2021 年度              增减变动

      营业总收入        289,094,841,612.76    183,074,930,286.51        57.91

      营业总成本        286,240,299,834.63    151,571,056,679.80        88.85

        营业利润          5,628,425,782.23    32,299,691,858.70       -82.57

        利润总额          5,619,069,226.27    32,304,212,705.08       -82.61

        净利润           6,369,772,052.40    24,451,918,051.83       -73.95

  归属于母公司股东的净利润        3,340,162,428.95    13,236,054,388.76       -74.76

   报告期内，发行人营业收入大幅增长，盈利短暂下滑，主要系原油价格波

 动所致。

 （三）合并现金流量表主要数据

                                                          单位：元、%

      项目            2022 年度                 2021 年度               增减变动

 经营活动现金流入小计        366,502,609,500.41      219,196,120,573.76         67.20

 经营活动现金流出小计        347,444,472,615.05      185,631,335,139.82         87.17

经营活动产生的现金流量净额       19,058,136,885.36       33,564,785,433.94        -43.22

 投资活动现金流入小计           4,751,717,442.06        6,929,501,995.88       -31.43

 投资活动现金流出小计         33,718,025,019.38        63,770,258,145.29       -47.13

投资活动产生的现金流量净额       -28,966,307,577.32      -56,840,756,149.41       -49.04

 筹资活动现金流入小计        110,301,656,209.13       146,564,790,343.94       -24.74

 筹资活动现金流出小计         98,744,982,879.68       115,727,335,770.67       -14.67

筹资活动产生的现金流量净额       11,556,673,329.45        30,837,454,573.27       -62.52

 少。

          第四章 发行人募集资金使用的核查情况

一、债券募集资金情况

（一）募集资金监管协议签订情况及专户设立情况

  根据《荣盛石化股份有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第一期）募

集资金监管账户与偿债账户监管协议》约定，发行人在中国银行股份有限公司

浙江省分行开设公司债券的募集资金专项账户和偿债专户。专项账户的信息如

下：

  募集资金专户名称：荣盛石化股份有限公司

  开户银行：杭州银行股份有限公司瓜沥支行

  银行账户：3301040160014741071

  根据《荣盛石化股份有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第二期）募

集资金监管账户与偿债账户监管协议》约定，发行人在中国银行股份有限公司

浙江省分行开设公司债券的募集资金专项账户和偿债专户。专项账户的信息如

下：

  募集资金专户名称：荣盛石化股份有限公司

  开户银行：中国银行股份有限公司浙江省分行

  银行账户：367576494613

  截至本报告出具日，上述银行账户仍正常运营，募集资金使用完毕后，无

其他资金汇入。

（二）募集说明书约定的用途及使用计划

  根据发行人 2020 年 4 月 16 日公告的“20 荣盛 G1”募集说明书的相关内

容，本期债券募集资金净额 70%用于浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化

一体化项目建设，其余部分用于补充公司流动资金。

  根据发行人 2020 年 8 月 27 日公告的“20 荣盛 G2”募集说明书的相关内

容，本期债券募集资金净额 70%用于浙石化 4,000 万吨/年炼化一体化项目建

设，剩余部分用于补充公司流动资金或偿还公司债务。

（三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整

划未发生调整。

二、债券募集资金实际使用情况

  截至 2020 年 6 月 30 日，“20 荣盛 G1”募集资金已按照募集说明书中披露

的用途使用完毕。报告期内，发行人未使用募集资金。

  截至 2020 年 12 月 31 日，“20 荣盛 G1”募集资金已按照募集说明书中披

露的用途使用完毕。报告期内，发行人未使用募集资金。

三、报告期内募集资金规范使用情况

（一）报告期内是否发生募集资金使用不规范的情况

（二）对前述问题的相应整改措施

 第五章 内外部增新机制、偿债保障措施的有效性分析

一、内外部增信机制情况

（一）外部增信机制情况

公司（以下简称“荣盛控股集团”或“担保人”）提供全额无条件不可撤销的

连带责任保证担保。

  截至 2022 年 9 月 30 日，担保人的主要财务数据和财务指标如下：

                                                  单位：元

       项目           2022 年 9 月 30 日/2022 年三季度

总资产                                      377,779,288,373.03

总负债                                      272,883,248,414.20

净资产                                      104,896,039,958.83

营业收入                                     227,790,628,456.83

净利润                                        9,533,707,657.64

资产负债率                                               72.23%

流动比率（倍）                                                0.71

速动比率（倍）                                                0.22

  担保人盈利能力强，净资产规模大，经营活动现金流量净额充足，能为

“20 荣盛 G2”债券担保提供有利保障。

（二）内部增信机制情况

  “20 荣盛 G1”、“20 荣盛 G2”债券偿债保障措施包括设立募集资金专户

和专项偿债账户；制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；引入

债券受托管理人制度和严格履行信息披露义务。同时，发行人股东授权董事会

在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取

如下措施：

  为保障债券持有人利益，在本期公司债券存续期内，若未能足额提取偿债

保障金时，公司不以现金方式进行利润分配。

（三）偿债保障措施报告期内是否发生重大变化

  本年度内， 20 荣盛 G1、20 荣盛 G2 的偿债保障措施未发生重大变化。

（四）偿债保障措施的执行情况

  本年度内， 20 荣盛 G1、20 荣盛 G2 的偿债保障措施按募集说明书的约定

执行。

二、增信措施的有效性分析

  根据担保人公司章程的约定，决定对担保人向担保人股东或者实际控制人

以外的人提供担保属于股东会职权，由董事会向股东会会议提出议案。2020 年

荣盛石化股份有限公司发行的不超过 10 亿元（含 10 亿元），债券期限不超过

可撤销的连带责任保证担保，并同意提交公司股东会审议。2020 年 7 月 15 日，

浙江荣盛控股集团有限公司召开 2020 年第二次临时股东会会议，同意、为荣盛

石化股份有限公司发行的不超过 10 亿元（含 10 亿元），债券期限不超过 5 年

（含 5 年）的 2020 年公开发行绿色公司债券（第二期）提供全额无条件不可撤

销的连带责任保证担保。2020 年 7 月 16 日，担保人与发行人签订《浙江荣盛控

股集团有限公司与荣盛石化股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司 2020 年公

开发行绿色公司债券（第二期）的担保协议》，并向本次债券持有人及债券受

托管理人出具了《浙江荣盛控股集团有限公司关于荣盛石化股份有限公司 2020

年公开发行绿色债券（第二期）的不可撤销担保函》。

  综上，本次担保已取得浙江荣盛控股集团有限公司董事会、股东会决议通

过，符合有关法律、行政法规以及担保方《公司章程》的相关规定，本次担保

合法有效。最近两年，担保人资产规模较大，利润水平较高，具有良好的担保

代偿能力。

第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况

一、债券本息偿付情况

（一）“20 荣盛 G1”

  “20 荣盛 G1”在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起

支付，每年的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 4 月 22 日；若投资者行使回售

选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 4 月 22 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。“20 荣盛 G1”的本金

兑付日为 2024 年 4 月 22 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑

付日为 2022 年 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

交易日）。

本金，回售登记期内有效回售登记金额 253,666,600.00 元，对回售部分完成转

售金额 253,666,600.00 元，经回售和转售后“20 荣盛 G1”债券余额仍为 10 亿

元。

（二）“20 荣盛 G2”

  “20 荣盛 G2”在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起

支付，每年的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 9 月 2 日；若投资者行使回售

选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 9 月 2 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。“20 荣盛 G2”的本金

兑付日为 2024 年 9 月 2 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付

日为 2022 年 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易

日）。

年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 1 日期间的利息；发行人已同时支付回售部分本金，

回售登记期内有效回售登记金额 240,900,000.00 元，对回售部分完成转售金额

二、偿债保障措施的执行情况

 根据募集说明书约定，报告期内，“20 荣盛 G1”、“20 荣盛 G2”偿债保

障措施正常执行。

第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、绿色项目进展情况和环境效益

（一）绿色项目进展情况

     “20 荣盛 G1”债券募集资金的 70%用于浙江石油化工有限公司 4,000 万

吨/年炼化一体化项目建设，“20 荣盛 G2”债券募集资金的 70%用于浙江石油

化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目建设及运营。

     项目进展如下：

  时间             公告名称                    进展

                              项目一期已完成工程建设、设备安装调试等前期工

             《关于 4,000 万吨/年

                              作，相关装置已具备投运条件，荣盛石化现根据实际

                              进展情况，将第一批装置（常减压及相关公用工程装

             期）投产的公告》

                              置等）投入运行。

             《关于 4,000 万吨/年   项目一期炼油、芳烃、乙烯及下游化工品装置等已全

             炼化一体化项目（一        面投料试车，打通全流程，已实现稳定运行并生产出

             期）全面投产的公         合格产品，荣盛石化将进一步完善相关工艺参数调

             告》               试、优化，提高装置生产运行水平。

                              项目一期工程自投产以来各装置生产进展顺利，开工

             《关于 4,000 万吨/年

                              负荷稳步提升，盈利能力逐步增强，目前二期工程也

                              已完成工程建设、设备安装调试等前期工作，相关装

             期）投产的公告》

                              置已具备投运条件。

             《关于浙江石油化工

                              项目二期年产 30 万吨 EVA 装置于 2021 年 12 月 28 日

             有限公司年产 30 万

             吨 EVA 装置投产的

                              量 28%，产品牌号 V6110S，生产稳定。

             公告》

             《关于浙江石油化工

                              项目二期炼油、芳烃、乙烯及下游化工品装置等已全

             有限公司炼化一体化

             项目（二期）全面投

                              艺参数调试，提高生产运行水平

             产的公告》

             《关于浙江石油化工

             有限公司年产 26 万      项目二期年产 26 万吨聚碳酸酯装置于近期投料成功，

             吨聚碳酸酯装置投产        已顺利产出合格产品

             的公告》

（二）绿色项目环境效益

     浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目属于中国金融学会绿

年版）》的下列分类：

 一级分类          二级分类           三级分类              说明或界定条件

                                        国家颁布单位产品/工序能源消耗

                                        限额标准的行业，装置/设施（不

                                        含燃煤火力发电）产品能耗或工

                                        序能耗≤国家单位产品能源消耗

                                        限额标准先进值，产品（工序）

                     营

                                        业产品（工序）能源消耗限额国

                                        家标准或《全国工业能效指南

                                        （2014 年版）》第 4 节重点行业

                                        产品和工序能效附表 4 重点行业

                                        主要产品（工序）能效表。

                                        建设运营满足国Ⅴ汽油和国Ⅳ柴

                     营

                                        燃油生产装置/设施。

      在节能方面，炼化一体化项目一期拟炼油规模为 2,000 万吨/年，炼油综合

能耗为 88.42kgoe/t，单位能量因数能耗为 6.91kgoe/t.能量因数（能量因素为

油。若单位能量因数能耗按 6.72kgoe/t.能量因数计算，则节能量为 7,168.00 万

吨标准油1。根据化工装置能耗情况，可以计算出炼化一体化项目一期节能量为

                 本次债券拟支持项目节能效益情况

                                             生产规模      节能量

        炼化一体化项目一期          能耗      参考值

                                             （万吨）    (万吨标准油)

炼油部分能耗（单位：kgoe/t.能量因数）

炼油                         6.91       7.0     2000     2,304

炼油(不含与芳烃原料生产相关的装置)         6.72       7.0     2000     7,168

化工部分能耗（单位：千克标油/吨产品）

乙烯装置                       502.9      610    140       14,994

苯乙烯装置                     214.83      264    120       5,900

聚丙烯装置                      50.67      51     90        29.7

聚乙烯装置                     115.41      140    45        1,107

                         合计                           24,335.65

      按照国际能源署（IEA）规定，每千克标准油热当量为 10000 千卡，因此，

炼化一体化项目一期节能量相当于 282,959.51 亿千瓦时。根据中国电力企业联

合会发布的《中国煤电清洁发展报告》，2016 年我国火电氮氧化物排放绩效为

千瓦时。从减排角度，项目建设运营后每年可减少烟尘排放量约 22.64 万吨，

减少二氧化硫排放量约 110.35 万吨，减少氮氧化物排放量约 101.87 万吨。此

外，根据国家发改委应对气候变化司公布的《2016 中国区域电网基准线排放因

子（征求意见稿）》，华东区域电网基准线排放因子为 0.67845 吨二氧化碳/兆

瓦时，该项目预计每年碳减排量为 191,973.88 万吨。

   另外，炼化一体化项目一期年生产国 VI 汽油 378.85 万吨，国 VI 柴油

排除工况和测试影响的情况下，汽油车的一氧化碳排放量降低 50%，总碳氢化

合物和非甲烷总烃排放限制下降 50%，氮氧化物排放限制下降 42%。因此，炼

化一体化项目生产国 VI 标准燃油也可以降低汽车尾气排放，达到改善空气质量

的效果。

                    本次债券环境效益情况

              节能量          烟尘减排量      SO2 减排量       氮氧化物减排       碳减排量

项目名称

            （万吨标准油）        （万吨）        （万吨）          量（万吨）       （万吨）

炼化一体化项目一期      24,335.65      22.64        110.35       101.87   191,973.88

     第八章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

            第九章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

  发行人最近三年连续盈利，2022 度内经营正常，财务状况良好，具有较高

的偿债意愿，将严格按照上述兑付兑息安排履行债券偿付义务。

二、发行人偿债能力分析

（一）实际控制人和股东情况

  报告期内，发行人实际控制人未发生变更，为李水荣先生。控股股东未发

生变更，为浙江荣盛控股集团有限公司。

（二）主营业务及生产经营状况

  发行人主要经营及财务数据详见“第三章 发行人经营与财务状况”。

  发行人主营业务收入增长较快，盈利能力较强，债务结构较为合理，具有

良好的偿债能力。

（三）总体债务规模

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司报告期各期末有息债务余额情况如下：

                                               单位：元、%

            项目

                                金额               占比

短期借款                       26,369,552,400.50           14.63

一年内到期的非流动负债                20,461,387,778.93           11.35

其他流动负债                       458,588,848.28             0.25

长期借款                      130,962,386,969.29           72.64

应付债券                        2,034,827,122.23            1.13

            合计            180,286,743,119.23          100.00

（四）受限资产情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人资产受限情况如下：

                                                     单位：元

       项目        账面价值               受限原因

    项目           账面价值                受限原因

货币资金           2,779,494,576.43       保证金等

应收款项融资             3,316,973.51   用于开立银行承兑汇票质押

固定资产         217,071,880,411.54   银行借款抵押、信用证抵押

在建工程          20,075,082,279.55      银行借款抵押

无形资产           4,409,441,534.82      银行借款抵押

    合 计      244,339,215,775.85

（五）报告期内债券市场融资情况

 报告期内，发行人无债券市场融资情况。

（六）其他影响发行人偿债能力的情况

 具体详见“第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项”。

 综上所述，发行人 2022 年度内经营正常，财务状况良好，偿债能力较强，

具有较高的偿债意愿。

    第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项

一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

二、对外担保事项

 截至 2022 年 12 月 31 日，发行人对外担保余额为 0 元。

三、报告期内发行人发生的重大事项

 报告期内，发行人未发生重大事项。

 综上所述，2022 年内，未发生影响发行人偿债能力的重大事项，也未发生

对发行人经营情况和偿债能力产生重大不利影响的相关事项。

                第十一章 其他事项

一、报告期内主要中介机构是否发生变动

 报告期内，本次公司债券的债券受托管理人、审计机构和资信评级机构未

发生变动。

二、信息披露负责人、财务负责人是否发生变动

 报告期内，发行人信息披露负责人、财务负责人未发生变更。

三、其他事项

 无

四、债券受托管理人联系方式

 债券受托管理人：浙商证券股份有限公司

 地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

 联系人：孙远

 联系电话：0571-87903236

（此页无正文，为荣盛石化股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年

度）》盖章页）

                          浙商证券股份有限公司

                              年   月   日

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