昊海生科: 瑞银证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见_全球视讯

              瑞银证券有限责任公司

        关于上海昊海生物科技股份有限公司

   瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海昊海

(相关资料图)

生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”或“公司”）首次公开发行股票并在

科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

                               《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                               《上海证券交

            《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

易所科创板股票上市规则》、

号——规范运作》等相关规定，就昊海生科 2022 年度募集资金存放与使用情况

进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、资金到账时间

   昊海生科经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793 号文核准，向社会

公开发行了人民币普通股（A 股）股票 17,800,000 股，发行价为每股人民币 89.23

元，共计募集资金总额为人民币 1,588,294,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含

增值税）人民币 46,450,107.55 元，另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费、

发行手续费及其他费用人民币 12,575,134.42 元（不含增值税）后，公司本次募集

资金净额为人民币 1,529,268,758.03 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会

计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具了《验资报告》

(安永华明（2019）验字第 60798948_B04 号)。

   （二）募集金额使用情况和结余情况

   截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

              项目                  金额(人民币元）

   募集资金总额                             1,588,294,000.00

   减：券商含税承销佣金及保荐费                        49,237,114.00

   收到募集资金总额                           1,539,056,886.00

                  项目                      金额(人民币元）

   减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额                       146,578,985.00

   减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额                       4,089,919.91

   减：支付含税发行费用的金额                                8,303,648.02

   减：投入募集资金项目的金额1                             688,470,439.51

   减：投资产品余额2                                  770,000,000.00

   减：以超募资金投入在建项目3                              47,495,609.32

   加：投资产品收益                                   127,237,194.45

   加：利息收入                                       2,595,785.40

   减：手续费                                            3,198.37

注 1：募集资金项目包括上海昊海生科国际医药研发及产业化项目及补充流动资金。

注 2：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用

情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

注 3：公司以超募资金投入在建项目系使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目。

二、公司募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上

海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根

据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，

并连同保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行股份

有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司

全资子公司上海建华精细生物制品有限公司连同保荐机构与宁波银行股份有限

公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权

利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司

在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使

用情况进行监督，保证专款专用。

  （二）募集资金的专户存储情况

  截止 2022 年 12 月 31 日，公司共有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况

如下：

                                          存储余额

      开户银行       银行账号             账户类别                   备注

                                           （元）

中国光大银行股份有限    3662018800033426   募集资金专户   3,948,065.72        -

                                         存储余额

     开户银行       银行账号             账户类别                   备注

                                          （元）

公司上海松江支行                    8

宁波银行股份有限公司   7010012200014666

                                募集资金专户              -   已注销

上海普陀支行                      9

宁波银行股份有限公司   7010012200018381

                                募集资金专户              -   已注销

上海普陀支行                      2

合计                                       3,948,065.72

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  根据公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发

行募集资金扣除发行费用后，将用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和

补充流动资金。

  （二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  经公司 2021 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事

会第十八次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最

高不超过人民币 98,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全

性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、

定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过募投项目建设期，自公司

董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循

环滚动使用。

  经公司 2022 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会

第六次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超

过人民币 87,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、

流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存

款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过募投项目建设期，自公司董事会

审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动

使用。

  保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。

投资产品，期末余额为人民币 770,000,000.00 元，均系于中国光大银行股份有限

公司上海松江支行购买的投资产品。

     （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

况。

     （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

     （七）节余募集资金使用情况

资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的

情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募

集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报

告的结论性意见

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与

使用情况进行了鉴证，并出具《上海昊海生物科技股份有限公司 2022 年度募集

                （安永华明（2023）专字第 60798948_B02

资金存放与使用情况的专项鉴证报告》

号）。

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海昊海生物科技股份有限

公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大

方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及

相关格式指南编制，如实反映了上海昊海生物科技股份有限公司 2022 年度的募

集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查工作

  瑞银证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对昊海生科募集

资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账

单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资

料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：昊海生科 2022 年度募集资金存放与使用情况符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                                   《上

海证券交易所科创板股票上市规则》、

                《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，昊海生科对募集资

金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司

保荐代表人签名：

               孙利军

               罗勇

                           瑞银证券有限责任公司

                                年   月   日

                                                       募集资金使用情况对照表

 编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

 单位：人民币万元

募集资金净额                                                        152,926.88 本年度投入募集资金总额                                                                     20,863.79

变更用途的募集资金总额                                                              - 已累计投入募集资金总额                                                                   88,254.50

变更用途的募集资金总额比例                                                            -

              已变更                                                                          截至期末累计投入金                                                     项目可行

                                                                                                               截至期末投入进 项目达到预

              项目(含 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投                      本报告期             截至期末          额与承诺投入金额的                                       本年度实 是否达到 性是否发

     承诺投资项目                                                                                                       度(%)            定可使用状

              部分变   诺投资总额         总额          入金额（1）        投入金额         累计投入金额(2)              差额                                         现的效益 预计效益 生重大变

                                                                                                                (4)＝(2)/(1)        态日期

               更)                                                                            (3)＝(2)-(1)                                                    化

     承诺投资项目

上海昊海生科国际医

                                                                                                                                                 不适用

药研发及产业化项目      -    128,413.00   128,413.00    128,413.00    20,863.79         63,369.15          -65,043.85             49.35    2025 年     -              否

                                                                                                                                                 （注 2)

（注 1）

补充流动资金（注

               -     20,000.00    20,000.00     20,000.00            -         20,135.79              135.79           100.68      不适用     不适用   不适用        否

承诺投资项目小计       -    148,413.00   148,413.00    148,413.00    20,863.79         83,504.94          -64,908.06             56.27      -        -     -         -

超募资金投向（注

     补充流动资金    -      1,300.00      -            -                   -                 -                   -                  -    不适用     不适用   不适用        否

建华生物奉贤基地一

               -       -           4,552.22      4,552.22            -          4,749.56              197.34           104.34     2021 年     -   不适用        否

期建设项目

超募资金投向小计       -      1,300.00     4,552.22      4,552.22            -          4,749.56              197.34           104.34       -        -     -         -

       合计      -    149,713.00   152,965.22    152,965.22    20,863.79         88,254.50          -64,710.72             57.70      -        -     -         -

 附件 1

                       募集资金使用情况对照表(续)

 编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

                         公司上海昊海生科国际医药研发及产业化项目（以下简称“208 工程项目”）原计划于 2023 年末达到预定可

                         使用状态。但 2020 年初，208 工程项目工程施工人员无法按原定计划及时到岗，致使项目工程建设进度不

                         及预期；项目设备采购阶段，相关设备尤其是进口设备的采购、交付、验收等环节难度加大，导致设备确

                         认和交货期延长，进而导致 208 工程项目实施进度较预期有所放缓。为保证募投项目建设成果更好地满足

                         公司生产经营需要，在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，经审慎评估，208 工程项

                         目预计将延期至 2025 年末达到可使用状态。

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

                         本次对 208 工程项目实施进度的调整，为公司根据 208 工程项目的实际实施情况，经审慎论证作出，仅涉

                         及 208 工程项目达到预定可使用状态日期的延后，未改变募集资金投资内容、投资用途、募集资金投资总

                         额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重

                         大不利影响。

                         上述延期事项经公司第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，保荐机构已

                         就该事项出具核查意见。

项目可行性发生重大变化的情况说明         不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况        2022 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

 附件 1

                         募集资金使用情况对照表(续)

 编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

                          经公司 2020 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议

                          通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资

                          计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 105,600 万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买

                          安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存

                          单、收益凭证等），使用期限不超募投项目建设期，自公司第四届董事会第六次、第八次会议决议有效

                          期结束至本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使

                          用。

                          经公司 2022 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正

                          常进行的前提下，使用最高不超过人民币 87,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安

                          全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、

                          收益凭证等），使用期限不超过募投项目建设期，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前

                          述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

                          保荐机构已就该事项出具核查意见。

                          币 770,000,000.00 元，均系于中国光大银行股份有限公司上海松江支行购买的投资产品。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况    2022 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

 附件 1

                                     募集资金使用情况对照表(续)

 编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

超募资金用于在建项目及新项目的情况                       2022 年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

项目资金结余的金额及形成原因                          不适用。

募集资金其他使用情况                              2022 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

 注 1：本栏金额均为含税金额。

 注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，上海昊海生科国际医药研发及产业化项目尚未完工。

 注 3：补充流动资金已累计投入总额人民币 20,135.79 万元，比募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元多人民币 135.79 万元，系该项目募集资金利息收入净额。

 注 4：超募资金已累计投入总额人民币 4,749.56 万元，比募集资金承诺投资总额人民币 4,552.22 万元多人民币 197.34 万元，系该项目募集资金利息收入净额。

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