11月17日,阿里巴巴集团公布2023财年第二季度(自然年2022年三季度)业绩,季度收入人民币2071.76亿元,同比增长3%。阿里中国零售商业收入为1312.2亿元,同比下滑1%。那么阿里数字零售商业业务表现如何?对此,网经社电子商务研究中心发布快评给予解读。(详见网经社专题:https://www.100ec.cn/zt/albb3jd)
观点一:营收增长承压天猫淘宝市场被瓜分
本财季,阿里巴巴实现营收2071.76亿元,同比增长3%,环比增长0.8%。在核心零售业务数据方面,阿里巴巴核心的中国零售业务季度营收1312.22亿元,同比下滑1%。网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示,阿里巴巴的数字零售商业业务主要包括淘宝(综合电商)、天猫(综合电商)、淘特(下沉市场)、淘菜菜(社区团购)、盒马(商超)、天猫超市(商超)、高鑫零售(商超)、天猫国际(进口跨境电商)等。其中,淘宝天猫线上实物商品GMV继续同比个位数下降,淘特、淘菜菜还处于亏损。阿里的核心电商业务继续承压。
(资料图)
“天猫淘宝既要面对京东、拼多多、唯品会等综合电商,也要面对来自新势力电商抖音、快手等的挑战。这样一来,淘宝天猫吸引流量的能力在分散,增长亦会继续承压。但我们应该看到三季度介于618和双11大促之间,属于消费淡季,因此阿里营收能取得这样的成绩也是可以理解的。”莫岱青进一步解释道。
网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东表示,阿里中国零售商业的营收同比下滑,可能和疫情反复、消费疲软有关,但是这个下滑是营收收窄,是否乏力,结论尚早。据相关数据显示,阿里直营表现强劲,随着自建供应链体系这样的基础设施不断完善,或许营收将实现大幅提升。
网经社电子商务研究中心特约研究员、百联咨询创始人庄帅表示,首先阿里的盘子已经非常大,在这样大的规模下去增长是有压力的。其次,由于反垄断互联互通,这些让市场更开放了,所以像腾讯的小程序,视频号的直播带货,然后抖音快手的直播带货,包括像B站、小红书这些电商业务的开展,都让这个市场竞争更充分,在这种竞争下,阿里的增长也会受到一定影响。
观点二:用户规模见顶向高质量高粘性的用户转换
截至2022年9月30日止的12个月,约1.24亿消费者在淘宝天猫年度消费超过1万元,这些消费者跨年活跃率约98%。
莫岱青表示,用户是各电商平台争夺的重点。此次阿里继续未公布用户规模。拼多多、京东在用户规模上的追赶上让阿里有紧迫感。另外加上电商间的竞争态势,阿里在用户方面的获取上有些阻碍。加上电商巨头用户增长已经接近天花板,需更聚焦在高质量用户的转化上。
在庄帅看来,高质量高粘性的用户转换是阿里优势。这个优势不断地得到强化,这是阿里有别于其他电商平台的最重要优势,能够让品牌商有更确定性的增长,在高粘性、高客单价的用户基础上。
陈虎东表示,阿里经过多年的发展,其零售基本盘和数字化的措施正在发挥显著的后发优势,在商家的转化率方面效果显著,而非一定将营销放置在头一位。生态的完善,在很大程度上提升了消费者的高留存率。
观点三:新业务亏损收窄具有市场前景
莫岱青表示,在国内商业板块,新业务淘特和淘菜菜是中国零售市场业务矩阵的重要组成部分,淘特对标拼多多,淘菜菜对标美团优选、多多买菜等。从本次财报看,新业务亏损收窄明显。但新业务的挑战仍然比较大,在下沉市场拼多多比淘特更早,并已站稳,淘特以后来者身份进入并不容易。另外淘菜菜面巨头,在竞争中并不占上风。不过整体来说淘特和淘菜菜亏损继续收窄是好的迹象。
陈虎东表示,新业务或许还在巩固阶段,也不好说,对于淘特和淘菜菜这两项业务而言,亏损收窄是一个比较值得注意的现象,这也是其精细化运营组合拳之后产生的效果。但还需观察,毕竟生鲜电商们包括叮咚买菜、每日优鲜等,整体上还是处于一个亏损状态。
庄帅认为,阿里新业务具有前景,因为下沉市场目前来看还也面临着消费升级和消费分层的情况,那不同模式的业务能够去匹配不同的消费习惯和生活方式,然后获得更稳定的增长和收益,这个是已经被论证过的。
观点四:国内营收增长乏力下需拓展全球化业务挑战来自多方面
庄帅指出,阿里面临的挑战在于首先,消费者的需求多样化,所以产品结构、品类结构也要不断进行调整;其次,因为业务越来越多,所以组织和文化需要去强化,需要在保持开放多元的体系下,更加统一的文化输出和价值观来保证它的持续增长。再次,在竞争环境下面要强化自己的优势,找到差异化,来提升自己的竞争力,这很重要。最后在国内营收增长乏力这个背景下,需要去拓展全球化的业务。
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