近日,数字零售SaaS服务上市公司微盟(02013.HK)和有赞(08083.HK)相继发布2021年财报。对此,网经社电子商务研究中心发布快评给予解读。
观点一:全年营收微盟规模增速均领先有赞
网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青,从营收来看,微盟无论是规模还是增速都高于有赞。微盟的增长在于加强多产品线开发、深入推进“大客化、生态化、国际化”三大战略,同时占收入大头的数字商业收入增长超7成。有赞收入下滑的主要因素是在商家解决方案这块,有赞的订阅解决方案与商家解决方案两大收益支撑出现明显下滑。
从披露的财报来看,微盟集团2021年经调整总收入达26.86亿元,同比增长36.4%。其中数字商业板块实现收入19.67亿元,较2020年增长70.9%。有赞全年总收入为15.7亿元,同比下降13.8%。
观点二:两家皆亏损有赞同比扩大明显
莫岱青表示,为了继续获客,有赞围绕开展业务带来的开支和成本颇高,这也让有赞一直无法实现盈利,连续多年亏损。如今已经是2018年借壳上市以来第四年亏损。这也一定程度上导致有赞的裁员,通过这种方式进行“开源节流”。微盟的亏损在于科研和用人方面的投入方面,为促进企业在第二条曲线的转型快速发展,因此这样的大规模投入不可避免。
财报显示,2021年微盟全年净亏损为8.53亿,经调整净利润亏损5.66亿元。而有赞年度亏损约32.93亿元,同比扩大503.5%。
观点三:依赖性强未形成核心壁垒
莫岱青表示,国内的SaaS服务不温不火,此前有赞、微盟跟着电商走上快车道,如今发展遇困也不足为其。我们看到有赞业务的快速增长依赖外部平台,在高峰时,快手平台贡献其大约40%的GMV。而2021年11月15日,快手宣布对有赞执行第三方断链操作,不再支持直播间挂有赞的第三方商品。这样依赖自然会导致其后续发展不顺。所以对于有赞、微盟们来说要需求第二曲线,把鸡蛋放到更多的篮子里面。最关键的是,形成核心的竞争壁垒。
观点三:SaaS电商服务商经历“寒冬” 需降本增效
莫岱青表示,受外部大环境影响、疫情反复,各互联网大厂纷纷裁员,对于有赞、微盟来说也正在经受考验。有赞曾经被称为国内最好的SaaS电商服务商,如今大裁员,连年亏损,股价跌到不足高峰时期的1/20。有赞尚且如此,也意味着整个电商零售行业非平台方的SaaS服务公司进入“寒冬”。面对这种情况,企业需要针对变化进行降本增效,并且有的放矢。
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