2月23日,阿里巴巴发布截至2022年12月31日的2023财年第三季度财报。其中披露了生活服务电商相关业务数据。对此,网经社电子商务研究中心发布电商快评予以解读。(详见网经社专题:营收微增 亏损改善 阿里巴巴四季报怎么解?https://www.100ec.cn/zt/alQ4cb/ )
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观点一:营收增速放缓 亏损依旧
财报显示,四季度生活服务电商板块为阿里集团贡献了131.64亿元的营收,占整体营收约5.31%,相较2021年121.46增长仅6%。利润方面,阿里本地生活业务单季运营亏损为54.73亿元,经调整EBITA为-31.37亿元;上年同期的运营亏损为77.33亿元,经调整EBITA为-50.76亿元。
对此,网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾表示,尽管阿里生活服务电商业务营收占比稳定,但依旧是阿里亏损最为严重的板块。虽阿里生活服务电商业务亏损在收窄,但依靠的是饿了么单位经济效益改善以及运营效率提升,此举短期内难以实现利润的正向增长。
观点二:抖音腾讯跃跃欲试 阿里生活服务电商“腹背受敌”
陈礼腾表示,阿里生活服务电商业绩迟迟未见明显起色,面临着两难的境地。一方面,阿里生活服务电商业务和老对手美团形成了全方位的持久战(饿了么对标美团外卖、淘鲜达对标美团买菜,高德对标美团打车,飞猪对标美团旅行),整体上被美团拉开不小距离。另一方面,抖音、微信两大流量平台都已经表现出对本地生活业务的渴望,快手、京东等互联网巨头也在不断加大在生活服务电商领域的布局。
观点三:业务换阵 能否提质增效有待观察
陈礼腾表示,内忧外患下,阿里生活服务电商业务不断经历调整。在“整合大师”俞永福接手后,阿里本地生活服务板块下的到店业务(原“口碑”)被报道将与高德合并,这意味着,高德将取代口碑承担到店重担的计划正在逐步落地,将于饿了么共同组成阿里本地生活的“双轮”。
陈礼腾认为,此举旨在放大优势提升运作效率。但整合战略并不是那么容易落地,此前口碑业务的流转均未带来良好的效果。高德作为垂直类软件,地图导航工具性质明显,在进行店内业务方面存在偏差。强敌环伺下,这些举措是否会带来业务提振,也是个未知数。
观点四:文娱业务营收下滑 优酷掉队
在数字媒体及娱乐方面,第四季度营收为75.86亿元,较上年同期的81.13亿元下降6%;经营亏损为10.24亿元,上年同期的运营亏损为21.39亿元;经调整EBITA为-2500万元,上年同期的经调整EBITA为-13.74亿元。
对此,陈礼腾表示,阿里文娱业务是集团除了创新业务外存在感最低的业务,阿里影业的收入减少导致本季度整体营收缩水。此外,在爱奇艺和腾讯分别交出爆款剧的背景下,优酷近期并没有能拿得出手的成绩。作为曾经与爱奇艺、腾讯视频并列的“爱优腾”三大视频网站,优酷逐渐掉队。
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