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美联储加息周期有望渐入尾声,通胀基本得到控制,宏观调控重点开始转向经济增长,同时国内针对互联网板块监管有望回归正常。
互联网行业增长见顶,细分领域竞争加剧。互联网行业用户消费总时长接近天花板,用户增长见顶,细分领域竞争加剧。2023年,短视频、电商、本地生活赛道均竞争激烈,值得关注。
变现侧受益于疫情复苏。随着疫情防控政策放开及政策环境逐步宽松,互联网板块基本面回暖。广告板块波动与消费大盘走势趋同,预计2023年同比增长15%。游戏版号放开,2023年有望表现亮眼。电商板块除了疫情修复外,还有来自直播电商的内生增长,弹性最大,预计同比增长约20%。
降本增效推动业绩增长。经历了2022年宏观环境恶化的特殊时期,各公司均采取措施降本增效,大幅降低营销费用和人员成本。预计降本增效举措仍将是2023年互联网行业主旋律。
人工智能、虚拟现实等技术带来新机遇。苹果MR、AIGC、ChatGPT等新板块已开始成长。苹果MR预计2023年下半年上市;2022年AIGC大放异彩,被Science评为2022年度科学十大突破,有望颠覆现有内容生成模式;ChatGPT大幅提高了AI在人机对话中的准确度和可控性。
全文下载:20230116-国联证券-互联网行业海外2023年度策略报告:互联网的白银时代.pdf
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