证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2023-004
倍加洁集团股份有限公司
关于收购薇美姿 16.4967%股权的补充公告
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 3 日在上海证
券交易所网站披露了《关于收购薇美姿 16.4967%股权的公告》
(公告编号:2023-
息、交易价格合理性、资金来源、风险提示等事项补充披露如下:
一、财务信息
薇美姿 2022 年 1-6 月主要财务信息如下:
单位:万元
项目 2022 年 1-6 月
资产总额 117,414
负债总额 77,782
净资产 39,632
营业收入 78,577
净利润 5,196
薇美姿 2021 年、2022 年 1-6 月的财务数据系采用国际会计准则编制,与中
国企业会计准则下财务数据不存在重大差异。
二、交易价格合理性
本次交易中,公司受让北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下
简称“北京君联”)、北京翰盈承丰投资中心(有限合伙)
(以下简称“北京翰盈”)
持有的共计 18,556,484 股股份,交易对价为 471,146,873 元。本次交易定价综合
考虑了参考市场交易、可比上市公司市盈率(PE)及市净率(PB)、对公司的影
响及协同效应等因素,具体如下
(一)参考市场交易
联、北京翰盈受让获得 2.8571%薇美姿股权,交易对价为 8,000 万元,与本次交
易定价的股权价格较为接近。
(二)可比上市公司市盈率(PE 扣非)、市净率(PB)
参照个人护理用品分类,共计筛选 27 家可比上市公司,剔除 5 家负数可比
上市公司、剔除 11 家 40 倍 PE 以上可比上市公司,共计 11 家可比上市公司。
根据 2022 年 9 月 30 日可比上市公司市值、归母净资产和截止 2022 年 9 月
近 12 个月的扣非归母净利润,平均归母扣非 PE 倍数为 27.54,中位数为 26.06;
平均 PB 倍数为 2.21,中位数为 2.09。而薇美姿扣非 PE 倍数为 16.34,PB 倍数
为 6.83 倍。
考虑到非上市公司流动性折扣因素,薇美姿扣非 PE 倍数仅为可比上市公司
的 59%,为其中位数的 62.70%,较为合理。不同于可比上市公司以制造型企业
为主,薇美姿属于轻资产运营模式,故其 PB 倍数虽高于可比上市公司,也具有
较大的合理性。截至 2022 年 9 月 30 日,薇美姿资产总额 10.94 亿元,其中流动
资产 10.03 亿元(货币现金 5.80 亿元,应收账款 2.21 亿元,存货 1.33 亿元),非
流动资产 0.92 亿元(使用权资产 0.29 亿元,递延所得税资产 0.47 亿元),公司
非流动资产仅占资产总额 8.36%。
(三)符合公司战略发展方向,有助于发挥协同效应
本次收购薇美姿 16.4967%股权符合公司“口腔大健康+”的战略发展方向,
符合公司“内生式增长+外延式并购”的发展策略,有助于进一步提升公司在中
国口腔护理领域的市场地位和话语权。同时,本次收购有助于补齐公司在品牌等
方面的短板,有助于进一步提升整个供应链的协同价值,从而发挥出协同效应。
综上所述,本次交易定价合理。
基准日:2022/9/30
代码 简称 P/E 扣非 PB
平均 27.54 2.21
三、资金来源
根据与转让方签署的股转协议,本次交易金额 47,115 万元,在付款条件满
足后 14 天内支付 20%的股份转让价款,金额 9,423 万元;在付款条件满足后 240
天内(即 8 个月)支付剩余 80%的股份转让价款,金额 37,692 万元。倍加洁经
营状况良好,目前账面货币资金约 1.3 亿元,其中闲置资金 1 亿元,能够支持公
司支付 20%的款项;剩余 80%的款项,支付时间较长,公司有充足时间筹措余下
公司的资产负债率也才达到 40%左右,资产负债结构仍处于合理范围。
四、风险提示
(一)本次交易的实施周期(包括但不限于付款方式、交割日期等)较长,
存在一定的不确定性。
(二)本次收购完成后倍加洁总计持有薇美姿股权比例为 32.165%。不涉及
控制、共同控制薇美姿,也不涉及合并报表等情况。
(三)本次投资资金较大,收购完成后,受市场环境波动、竞争环境不确定
性等因素影响,薇美姿公司后续的经营业绩可能存在一定的不确定性,可能面临
投资资金损失的情况发生。
敬请广大投资者详细阅读公司相关公告,理性投资,注意投资风险。
倍加洁集团股份有限公司董事会
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