当前讯息：隆基绿能: 国信证券关于隆基绿能变更西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目的核查意见

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            关于隆基绿能科技股份有限公司

(资料图片)

  变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的核查意见

   国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为隆基

绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”或“公司”）公开发行可转换公

司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所

股票上市规则》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关

规定，对隆基绿能拟变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的事项进行了

审慎核查，核查情况如下：

   一、保荐机构进行的核查工作

   国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查

询了募集资金专户，查阅了本次募集资金变更的信息披露文件、董事会和监事会

关于本次募集资金变更的议案文件等，对其募集资金使用的合理性、必要性、有

效性进行了核查。

   二、募集资金的基本情况

   经中国证监会证监许可[2021]3561 号文核准，隆基绿能于 2022 年 1 月 5 日

公开发行可转换公司债券 7,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额人民币

计人民币 6,964,962,200.00 元。上述资金于 2022 年 1 月 11 日到位，经普华永道

中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第

商业银行签署了监管协议。

   本次募集资金主要用于投资建设西咸乐叶年产 15GW 单晶高效单晶电池项

目、宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电池项目（一期 3GW）和补充流动资金。宁夏

  乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目已于 2020 年 3 月达到预定可使用状态。公司

  第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于变更西咸乐叶年产 15GW 高

  效单晶电池项目的议案》，同意将原计划用于西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池

  项目建设的募集资金 477,000.00 万元变更用于西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电

  池项目。

     截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金存放情况如下：

                                             临时补充流

                                银行余额                      项目实际余

    开户单位            开户银行                     动资金（万

                                （万元）                      额（万元）

                                               元）

隆基乐叶光伏科技（西咸新   广发银行股份有限公司西安

区）有限公司         科技路支行

               广发银行股份有限公司西安

隆基绿能科技股份有限公司                    124,241.18   350,000.00   474,241.18

               科技路支行

               广发银行股份有限公司西安

隆基乐叶光伏科技有限公司                        10.63            -        10.63

               科技路支行

  备注：隆基乐叶光伏科技有限公司的募集资金专用账户为隆基乐叶光伏科技有限公司向项目

  公司增资的中转账户。

     三、变更募集资金投资项目的概述

     根据战略规划和经营需要，公司拟将 2021 年度公开发行可转换公司债券募

  集资金投资项目之西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产

  建设的募集资金 477,000.00 万元变更用于西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项

  目，上述项目电池工艺将导入公司自主研发的 HPBC 高效电池技术，形成年产

     四、变更募集资金投资项目的具体原因

     鉴于公司自主研发的 HPBC 高效电池技术规模化商业条件已经成熟，HPBC 电

  池产品的量产转换效率超过 25%，本产品具有外观美观、转换效率高、弱光响应

  好、温度系数低、高可靠性等优势，可广泛用于屋顶、地面电站等多种场景应用，

  可满足客户对于高效单晶产品的市场需求，根据战略规划和经营需要，公司秉持

  “不领先、不扩产”的经营理念，拟将原西咸乐叶高效单晶电池项目的规模从年

  产 15GW 扩大至 29GW，并导入公司自主研发的 HPBC 高效电池技术，满足市场对

于高效产品的需要。

      五、西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目基本情况

      （一）项目概况

乐叶”）

高效单晶电池的主辅设备以及配套的检测、自动化和其他设备，导入公司自主研

发的 HPBC 高效电池技术，形成年产 29GW 单晶高效电池的产能目标。

募集资金 477,000.00 万元变更用于西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目，剩

余资金由项目公司自筹解决。

      （二）项目投资计划及收益情况

     本项目总投资 703,976.15 万元，其中固定资产投资 625,142.82 万元，流动资

金投入 78,833.33 万元，具体明细如下所示：

                                                     单位：万元

                                           是否资本性     募集资金拟投

 序号            建设内容           投资总额

                                             支出       入金额

           投资总额               703,976.15       /      477,000.00

      本项目建成后，具体收益情况如下：

序号             收益指标                  数值              备注

     注：按投产首年达产率 50%，第二年开始全面达产测算。

     （三）项目建设必要性

     为推进全球能源结构转型和光伏度电成本的持续下降，公司依托于长期积累

形成的战略和执行力优势、技术创新优势、成本优势、全产业链优势、品牌优势

和财务优势，已成为全球最大的集研发、生产、销售和服务于一体的单晶光伏产

品制造企业，为全球客户提供高效单晶解决方案。公司单晶硅片已处于行业龙头

地位，非硅制造成本处于行业领先水平，单晶组件业务市占率持续提升，而目前

公司单晶电池产能与单晶硅片、组件产能的不匹配一定程度制约了公司战略目标

的实现。公司新型电池工艺已具备投资建设和产业化条件，通过本次募集资金投

资项目的实施，一方面将有利于充分发挥公司在产业链的竞争优势，实现上下游

联动发展，另一方面也将使公司在单晶电池环节的领先技术成果大规模产业化，

在有效扩大现有单晶电池市场供给能力的同时，可实现技术和产品的大幅升级，

从而为全球客户提供更好的高效单晶解决方案，进而保障公司总体战略目标的顺

利达成。

     （四）项目面临的风险及应对措施

     公司本次投资项目是现有核心制造业务单晶电池业务的扩产项目，具有较好

的市场前景，符合国家产业政策和公司的发展规划，公司也在人才、技术、市场

等方面进行了充足准备。但该项目的可行性以及预计经济效益是基于当前的宏观

经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等现有状况基础

上进行合理预测的，由于该投资项目的实施存在一定周期，若在实施过程中上述

因素发生重大不利变化，可能导致项目实施进度推迟或项目建成后公司面临无法

实现预期产能目标、新增产能无法完全消化、无法实现成本下降和效率目标提升

以及市场价格大幅低于预期等风险，从而存在不能达到预期效益的可能。

     应对措施：公司将发挥自身的核心竞争力，通过高效电池技术的导入和量产，

持续提升高效单晶组件产品的市场占有率，有效引导客户需求，不断为客户创造

价值。

  （五）项目审批及备案情况

  截至目前，拟变更后的西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目相关备案和

环境评价手续尚未办理完成，公司将在此次变更的相关议案获得股东大会审批通

过后，及时办理相关审批或备案手续。

  六、对上市公司的影响

  本项目投产后，公司将凭借自身的技术优势，进一步扩大高效单晶电池产

能，不断满足市场对高效单晶产品的需求，提升公司盈利能力。项目投资完成

后，不会产生新增关联交易和同业竞争。本次募集资金投资项目的变更不会对

公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。

  七、审议程序

  公司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于变更西咸乐叶年产

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本尚需提交公

司股东大会批准。

  独立董事意见为：本次变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目是公司

基于经营情况和发展战略进行的必要调整，公司对变更募集资金投资项目的事项

进行了充分的分析和论证，有助于提升高效产能建设规模，进一步满足高效单晶

产品的市场需求，并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更募集资金投资项

目事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

   《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规

要求》、

定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将本议案提交公司股东

大会审议。

  监事会意见为：本次变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目符合公司

的实际情况，是基于经营情况和发展战略进行的必要调整，有利于进一步提高公

司的核心竞争力，提升高效产能建设规模。本次募投项目变更履行了必要的审议

程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

   《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海

要求》、

证券交易所股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更募集资金投资项目事

项。

     八、核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  公司本次将 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之西咸乐

叶年产 15GW 高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目

事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见。公司本次变

更募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情形，同时隆基绿能承诺将按照相关规定，尽快完成新项目相关的备案和环评

等必要审批手续。

  本保荐机构同意隆基绿能将西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目变更为

西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目的计划，并同意将该议案提交公司股东

大会审议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司变更

西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： ______________       ______________

             姜志刚                龚癸明

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