安信证券股份有限公司
关于南通海星电子股份有限公司
使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资
(资料图片仅供参考)
实施募投项目的核查意见
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构”)作为南通
海星电子股份有限公司(以下简称“海星股份”、“公司”)非公开发行股票的
保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定,对海星股份使用募集资金向宁夏海力电子有限公司(以下简称“海力电子”)
增资实施募投项目事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金的相关情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
《关于核准南通海星
电子股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2021]824号)核准,南通
海星电子股份有限公司(以下简称“海星股份”或“公司”)向16名特定投资者
合计非公开发行人民币普通股(A股)31,200,000股,每股发行价格为22.00元,
募集资金总额为人民币686,400,000.00元,扣除发行费用人民币8,228,071.28元(不
含税)后,募集资金净额为人民币678,171,928.72元。天健会计师事务所(特殊
普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出
具了《验资报告》(天健验〔2021〕635号)。公司已将上述募投资金存放于募集
资金专项账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议
案》,鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金,公司根
据实际情况,对本次非公开发行股票募投项目拟投入金额进行相应调整,本次调
整后具体情况如下:
单位:万元
调整前募集 调整后募集
序 项目投资
项目 实施主体 资金拟投入 资金拟投入
号 总额
金额 金额
合计 103,256.00 76,000.00 67,817.19
次会议,审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案》,变
更“新一代高性能化成箔项目”的5,900万元募集资金用于“新能源、大数据、
云计算用高性能电极箔项目”的首批项目建设。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资情况
(一)基本情况
公司以募集资金现金出资的方式向海力电子增资5,900万元,用于募投项目
建设,增资后海力电子注册资本变更为21,500万元。
本次增资后,宁夏海力电子有限公司股权结构如下:
序号 股东名称 社会统一信用代码 出资额(万元) 出资比例(%)
南通海星电子股份有
合计 21,500.00 100.00
(二)董事会审议情况
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于
使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的议案》,该议案尚需
提交股东大会审议。
(三)上述交易不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。
四、本次增资对象的基本情况
公司名称 宁夏海力电子有限公司
统一社会信用
代码
成立时间 2006 年 08 月 18 日
注册资本 15,600 万元
公司住所 宁夏石嘴山市大武口区长城路 8 号
法定代表人 周小兵
公司股东 海星股份持股 90.38%、联力企业持股 9.62%
电极箔及相关电子材料、机电设备及备件的生产和销售;新技术开发。
(涉
经营范围 及行政许可的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
总资产 净资产 营业收入 净利润
时间
(万元) (万元) (万元) (万元)
主要财务数据 25,049.75 12,884.58 33,585.12 933.29
日/2021 年度
日/2022 年 1-9 月
五、对公司影响分析
本次使用募集资金向子公司增资,是基于募投项目建设需要,有利于保障募
投项目顺利实施,符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合公
司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资后的募集资金管理
本次增资到位后,将存放于海力电子开设的募集资金专用账户中,海力电子
将按照上海证券交易所的相关要求及公司《募集资金管理制度》的规定,尽快与
募集资金开户银行及公司、保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金四方
监管协议》,并将严格按照相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管
理制度》的要求规范使用募集资金。
七、相关批准程序及审核意见
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投
项目的议案》,同意以募集资金现金出资的方式向子公司海力电子增资5,900万
元,用于新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目建设。独立董事已发表明
确同意的独立意见。本次增资不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。
八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:本次海星股份使用募集资金向海力电子增资实施募
投项目的相关事项已经公司董事会及监事会审议通过,公司独立董事发表了明确
同意的独立意见,履行了必要的审议程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意本次海星股份使用募集资金向海
力电子增资实施募投项目的事项。
(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司
使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的核查意见》之签字盖
章页)
保荐代表人:
王 耀 俞高平
安信证券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:小剧场戏曲艺术节(引题)11个戏种北京竞演(主题)北京晚报讯(记者王润)11月2日至12月31日,第十届北京惠民文化消费季之第九届当代
2022-10-26 17:33
原标题:四大名著今年将全部完成《简爱》《基督山伯爵》等上线播出(引题)录制有声剧上译厂“跨行”出新(主题)文 北京青年报记者肖扬 实习
2022-10-26 15:34
原标题:《红与黑》12月登大剧院歌剧厅(主题)导演孟京辉主演梅婷分享创作解读(副题)今晚报讯(记者高丽)由司汤达巨著改编而成的先锋戏剧
2022-10-26 15:29
原标题:苏有朋凭借综艺《披荆斩棘2》成功翻红(引题)用诚意和努力“披荆斩棘”(主题)今晚报记者高爽在综艺《披荆斩棘2》(上图)中,苏有
2022-10-26 15:31
原标题:全国45家主要网络文学网站2021年新增作品250多万部,存量作品超过3000万部,但年内改编成影视剧目的仅100多部——(引题)网络文学IP
2022-10-26 15:42
原标题:与旅游相融合带动增收致富(引题)甘肃非遗百花齐放结硕果(主题)牛莹祁晓亮中国旅游报记者张陇堂近日,由甘肃省文化和旅游厅主办的
2022-10-26 15:29
原标题:千年古隆中今朝意更新中国文化报驻湖北记者 瞿祥涛“山不高而秀雅,水不深而澄清;地不广而平坦,林不大而茂盛;猿鹤相亲,松篁交翠
2022-10-26 09:38
原标题:全程高效扶持孵化网络精品树立行业标杆(引题)网络视听精品“实训营”开全国之先(主题)北京日报记者李夏至开播即登热搜的《一年一
2022-10-26 09:45
原标题:上海市民艺术夜校让申城闪耀着艺术之光黄艺芹夜幕降临,华灯初上。散落在申城的文化馆、社区文化活动中心、美术馆、图书馆,甚至是企
2022-10-26 09:40
原标题:《文物之美》带青少年领略中华文明北京日报讯(记者路艳霞)《文物之美》新书发布会近日在人民美术出版社举行。据了解,《文物之美》
2022-10-26 09:37
原标题:广西柳州:(引题)乡村文化人才振兴的“火塘”越烧越旺(主题)中国文化报驻广西记者 郭凯倩近日,在广西壮族自治区柳州市2022年公
2022-10-26 09:30
原标题:以典故桥梁词曲展现博大中华文化(引题)“九说中国”系列图书推新作(主题)今晚报讯(记者高丽)从诗词、汉字、节日、典故等多个维
2022-10-26 08:30
原标题:福建漳州南靖县田螺坑村(引题)梯田土楼古韵悠悠(走进传统村落)(主题)人民日报记者王崟欣福建土楼是由生土夯筑而成的大型围拢型
2022-10-26 08:38
原标题:网络剧《血战松毛岭》影像书写青春党史工人日报-中工网记者赵亮10月27日,由国家广播电视总局网络视听司、福建省广播电视局指导的革命
2022-10-26 08:29
原标题:传统戏曲火遍青春校园光明日报记者王笑妃2017年,中宣部、教育部等四部委印发《关于戏曲进校园的实施意见》,提出“到2020年,戏曲进
2022-10-26 08:29
原标题:铜器制作,艺人的坚守和初心工人日报-中工网记者吴铎思化铜、切割、打磨、抛光……“叮叮当当”的锻刻声中,一件件栩栩如生的铜器工艺
2022-10-26 08:32
原标题:总览莎士比亚的一生(引题)《威廉与我》登陆广州大剧院(主题)羊城晚报记者艾修煜10月25日、26日,2022年广州艺术季的优质剧目——
2022-10-26 07:33
原标题:《神秘博士》第十四季发布预告(主题)首位黑人博士露真容,2023年播出(副题)羊城晚报记者胡广欣10月24日,英剧《神秘博士》第十四
2022-10-25 15:25
原标题:第八批国家文物局重点科研基地申报工作开启中新网10月25日电25日,国家文物局官方网站发布《国家文物局关于组织开展第八批国家文物局
2022-10-25 15:40
原标题:遥想当年烽烟起义和寨碑看义利(主题)寿光这块石碑的碑文不但记载了一段历史,更彰显了大义(副题)寿光市纪台镇寨子村有座“义和寨
2022-10-25 15:29
“对话up主”原标题:尹世传统糕点老味道的手艺要流传下去天津日报记者胡春萌今天,方便的物流让人们可以更便捷地享受来自世界各地的美食,然
2022-10-25 15:30
原标题:伦敦交响乐团+中国作曲家,《原神》发布音乐专辑向世界倾情讲述中国故事文汇报记者宣晶随着爆款游戏频频出海,中国作曲家于全球游戏音
2022-10-25 15:24
原标题:偃师商城遗址取得多项考古新发现光明日报记者王胜昔通讯员梁笑宇完备的水资源利用系统,排列有序的建筑基址群……近日,中国社会科学
2022-10-25 09:24
原标题:辽博最大规模特展登场(引题)珍品文物阐释“和合中国”(主题)人民日报海外版记者刘洪超 中国“和合”文化源远流长,体现了中华民
2022-10-25 08:33
原标题:厦门:巷口有舞台街角来“竞艺”光明日报记者马跃华金秋时节,徐徐晚风带来丝丝凉意。家住厦门湖里区的陈琼,晚上七点准时下楼,去欣
2022-10-25 08:33