(原标题:组件江湖迎来通威股份“下场厮杀”?硅料龙头未雨绸缪 有意持续推进组件扩产)
光伏组件江湖迎来重量级新玩家。华润电力近日公示第五批光伏组件集采中标候选人,集采规模为3GW,项目第一中标候选人为通威太阳能。
(资料图片仅供参考)
有业内人向财联社记者表示,通威股份(600438.SH)组件订单可谓“千呼万唤始出来”。通威此次报价略低于同行,虽然有其成本优势的考虑,但组件环节在此轮硅料价格上行区间中,利润已经被大幅压缩,其实不一定赚钱。
该人士认为,通威股份布局组件,或在于未雨绸缪,通过向下游延伸一体化,可以有效缓解其未来面对硅料产能过剩的风险。目前,硅料价格趋于见顶已成业内共识,回落后可能造成硅料企业毛利下滑。
而相比于资本市场巨震,通威股份方面则颇显淡定。公司人士回应财联社记者表示,将聚焦高纯晶硅和太阳能电池业务环节,为合作伙伴提供高质优价的产品。在组件方面,基于目前国家双碳目标要求和行业一体化发展趋势加强,公司也会顺势而为,考虑在组件业务上做进一步论证规划。
组件规划产能或达30GW
通威股份入局组件市场,可谓来势汹汹。8月17日,华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人,通威、亿晶光电、隆基入围本次集采。根据招标公告,华润电力本次集采规模为3GW,其中双面545W组件2.9GW,单面545W组件100MW。
项目第一中标候选人为通威太阳能,投标价格为58.27亿元,投标单价为1.942元/瓦,较其余两家报价至少低5分。如无异议,通威将独揽此次央企集采大单,组件交货时间为2022年9月10日-2022年12月10日。
业内分析认为,这被市场视为通威正式进军组件板块的标志。此前,通威对组件产能规划并未作出过多披露。对于组件产能情况,通威股份公司人士对财联社记者表示,公司自2013年收购合肥赛维时即有部分组件产能,并在此基础上一直保持着研发推进和少量扩产,也积累了一定的技术与市场基础。
更早之前,财联社记者从安徽滁州有关部门了解到,当地正在打造光伏组件高质量产能集群,在一批重点建设项目中,包括通威股份30GW高效组件,不过目前尚未官宣。
布局组件或是“未雨绸缪”
对于通威股份此次组件订单,多位受访的同业公司人士表示,市场影响不大,但是有一定的风向意义。
一位头部组件企业人士对财联社记者表示,在国内双碳目标和国际能源替代的背景下,光伏市场处于长久且稳定爆发期,甚至之前经营不善的光伏企业都在此轮上升期中重新兴起。市场蛋糕足够大的情况下,跨界入局会激发行业活力,比拼各家企业综合实力。
亦有组件企业人士表示,3GW的订单量,在高度集中的组件市场中并不算太大。2021年,排名前四的组件商出货均超过20GW,且今年目标也在40GW左右。综合来看,对头部组件厂的影响不大。预计未来通威利用其成本优势,迅速占领组件市场,二三线企业未来竞争压力会增大。
不过,在资本市场表现方面,通威股份此次组件大单威力不小,今日一线组件厂几乎全线大跌。
财联社记者注意到,垂直一体化布局在光伏行业极为常见,龙头企业普遍覆盖到两个及以上产业链环节。在上游硅料成本上升的趋势中,一体化布局有利于实现更加灵活的供应链管理,以此稳定盈利能力。
不过,作为此轮光伏供应链博弈的最大“赢家”—硅料生产商通威股份向下游延伸,仍然属于少见。
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