【资料图】
东吴证券股份有限公司近期对太极股份进行研究并发布了研究报告《2023年中报点评:利润增长超预期,信创数据要素双发力》,本报告对太极股份给出买入评级,当前股价为36.88元。
太极股份(002368)
事件:2023年8月30日,太极股份发布2023年中报。2023年上半年,公司实现营收约32.01亿元,同比减少34.97%;归母净利润约0.51亿元,同比增加37.39%;扣非归母净利润0.46亿元,同比增加71.16%。业绩超出市场预期。
信创招标节奏与业务调整导致营收承压,业务结构改善提升盈利能力:2023年H1,公司营收同比减少,主要系宏观经济及客户招投标延后等因素的影响,同时公司也在主动缩减部分低毛利集成类业务。2023年H1,公司实现归母净利润增速显著高于营收增速,主要系公司加大了对战略性业务的投入力度,以政务云和数据服务为代表的高毛利平台型业务取得快速增长,营收占比提升。
党政信创景气度短期影响金仓营收,金仓产品、行业拓展稳步推进:数据库领域,子公司人大金仓2023年H1实现营收0.76亿元,同比减少38%;净利润31.71万元。人大金仓营收同比有所下降,主要系公司下游主要为党政信创,上半年党政信创招标较少。OA领域,子公司慧点科技2023年H1实现营收0.57亿元,净利润-0.22亿元。2023年H1,人大金仓升级发布金仓异构数据同步软件产品KFS,与Oracle常用功能实现100%兼容,与MySQL、SQLServer常用功能达到90%兼容。在能源、通信、交通、制造等领域,人大金仓助力55家中央企业进行数字化转型升级。截至2023年6月,金仓数据库累计装机部署超百万套,覆盖50多个重要行业。
牵头推进中国电科数据产业构建,积极布局数据要素:以云为基,以数为媒,公司基于“云+数+应用”一体化模式,构建云数基础设施体系,探索数据资产的开发和利用。公司作为首批成员单位入选TC601大数据技术标准推进委员会WG12——公共数据运营工作组,立足公共数据运营实践,探索公共数据开发利用的标准规范与创新思路,共创释放公共数据要素价值的运营生态。2023年H1,公司成功中标北京市大数据目录体系及数据治理、北京城市码能力扩展和综合运行建设等项目,为后续开展数据要素业务奠定了基础。
盈利预测与投资评级:太极股份牵头推进中国电科信创和数据产业的发展,公司具有数据库、OA系统等核心信创资产,同时具备开展数据要素业务的坚实业务基础。我们认为,随着下半年信创招标落地和数据要素产业推进,公司有望迎来快速发展。基于此,我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为4.66/5.61/6.69亿元,维持“买入”评级。
风险提示:信创业务推进不达预期;在各细分领域市场份额不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司李虹洁研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.7%,其预测2023年度归属净利润为盈利4.99亿,根据现价换算的预测PE为46.06。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级7家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为51.0。
标签:
上一篇:华峰测控(688200):8月31日北向资金增持6.54万股
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:40名歌剧演员“出师”记中国文化报记者 罗群由中国歌剧舞剧院
2023-08-31 17:00
原标题:河北武强:300余名孩子手绘百米年画长卷8月28日,在河北武强年
2023-08-31 14:55
原标题:重视音乐品质、制定合理票价(引题)户外音乐节:提升文旅消费
2023-08-31 14:57
原标题:新版红色儿童剧《大豆谣》在兰州上演8月29日晚,演员在兰州音
2023-08-31 14:55
原标题:暑期档国庆档实现“无缝链接”今晚报记者丁晓晨截至8月26日,2
2023-08-31 15:06
原标题:张凯丽任中华慈孝文化大使:慈孝要言传身教上行方能下效中新网
2023-08-31 11:55
原标题:浙江省博物馆新馆开馆这是8月29日拍摄的浙江省博物馆新馆展厅
2023-08-31 11:58
原标题:(寻味中华丨戏曲)清新婉转黄梅戏引得“天仙”落人间中新社武
2023-08-31 11:59
原标题:现代评剧《沙海情》在沈阳上演8月29日,演员在现代评剧《沙海
2023-08-31 12:05
原标题:雪山脚下的“90后”:守正创新草原音乐,还会跳敦煌舞中新网兰
2023-08-31 12:04
原标题:实体专辑花样百出搭售周边(引题)明星出专辑卖实力还是卖情怀
2023-08-31 11:01
原标题:《一路朝阳》的北漂,站直了别趴下!中青报·中青网记者沈杰群
2023-08-31 10:57
原标题:大陆赠台大熊猫“圆圆”欢度19岁生日人民日报海外版台北8月30
2023-08-31 10:59
原标题:2023第三届龙岗喜剧节圆满收官8月27日,由深圳市龙岗区人民政
2023-08-31 10:06
原标题:两岸120余位太极爱好者齐聚客家土楼交流传承太极文化中新网福
2023-08-31 09:59
原标题:七年一剑剧版《三体》再获殊荣热度持续中新网北京8月30日电(记
2023-08-31 09:58
原标题:34家北京地区博物馆亮相服贸会文博文创展区促文物融入生活中新
2023-08-31 10:05
原标题:纪录片“出海”需找到题材共通性北京日报记者李夏至纪录片所具
2023-08-31 09:59
原标题:《梦想改造家》第十季首期开播,香港老破小如何逆袭重生?今晚
2023-08-31 09:04
原标题:雷佳音遭遇历史最难演一场戏,《坚如磐石》终圆20年前梦想合作
2023-08-31 07:58
原标题:《我的魔法药水》开启首轮驻演北京日报讯(记者王润)9月2日,
2023-08-31 07:56
原标题:多方力量汇集研发古龙IP集群,再续江湖梦南昌高新区、慈文传媒
2023-08-31 07:55
原标题:家门口享“文化大餐”山西7年免费送戏下乡进村超10万场中新网
2023-08-31 08:01
原标题:2023阿那亚·虾米音乐节如约而至27组音乐人海边造就音乐人生8
2023-08-31 07:52
原标题:舞蹈剧场《一刻》国家大剧院上演(引题)华宵一:用极致肢体展
2023-08-30 15:03