福立旺: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688678      证券简称：福立旺           公告编号：2023-054

      福立旺精密机电（中国）股份有限公司

(资料图片)

         保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

              联席主承销商：东吴证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“发行人”或

“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“福立转债”）

已获得中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1282 号）。中信证券

股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商）

                       （以下简称“中信证券”或

“保荐人（联席主承销商）”），东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担

任本次发行的联席主承销商（中信证券与东吴证券以下合称“联席主承销商”）。本

次发行的可转债简称为“福立转债”，债券代码为“118043”。

      类别           认购数量（手）          放弃认购数量（手）

      原股东                 555,568                   0

  网上社会公众投资者               141,593              2,839

   网下机构投资者                     0                    0

保荐人（联席主承销商）包

销数量（放弃认购总数量）

    发行数量合计                                   700,000

  本次发行的可转债规模为 70,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 8

月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称

“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部

分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）

交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 70,000.00 万元的部分由

保荐人（联席主承销商）余额包销。

一、    本次可转债原股东优先配售结果

     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 14 日（T 日）结束，配

售结果如下：

           类别              配售数量（手）                 配售金额（元）

        原股东                 555,568                555,568,000.00

二、    本次可转债网上认购结果

     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认

购缴款工作已于 2023 年 8 月 16 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中

国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统

计，结果如下：

                缴款认购数量       缴款认购金额           放弃认购数量      放弃认购金额

       类别

                  （手）          （元）              （手）        （元）

 网上社会公众投资者       141,593     141,593,000.00    2,839       2,839,000.00

三、    保荐人（联席主承销商）包销情况

     根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承销

商）中信证券包销，包销数量为 2,839 手，包销金额为 2,839,000.00 元，包销比例

为 0.41%。

缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分

公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（联席主承销商）指定证券

账户。

四、     发行人及联席主承销商联系方式

     （一）发行人：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

     法定代表人：许惠钧

     注册地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号

     联系人：尤洞察

     电话：0512-82609999

     （二）保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

     法定代表人：张佑君

     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

     联系人：股票资本市场部

     联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519

     （三）联席主承销商：东吴证券股份有限公司

     法定代表人：范力

     注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

     联系人：资本市场部

     联系电话：0512-62936311、62936312

     特此公告。

                           发行人：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

                          保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

                                    联席主承销商：东吴证券股份有限公司

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