【天天速看料】华友钴业: 华友钴业关于刊发发行GDR并在瑞士证券交易所上市的上市意向函的公告

              关于刊发发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的上市意向函的公告

股票代码：603799      股票简称：华友钴业          公告编号：2023-090

转债代码：113641      转债简称：华友转债

(相关资料图)

              浙江华友钴业股份有限公司

关于刊发发行GDR并在瑞士证券交易所上市的上市意向函的

                      公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）已就发行全球存托凭证（Global

Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本

次发行上市”或“本次发行”）取得了瑞士证券交易所监管局的附条件批准，具体

内容详见公司 2022 年 12 月 23 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）

披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条

件批准的公告》（公告编号：2022-180），以及已就本次发行取得了中国证券监督

管理委员会的批准，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日披露的《关于发行 GDR

并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得中国证监会批复的公告》（公告编号：

书办公室批准，具体内容详见公司于本公告披露日同步披露的《关于发行 GDR 价

格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公

告》（公告编号：2023-089）。

  根据本次发行上市的相关安排，公司已于 2023 年 7 月 3 日在公司网站正式刊发

《浙江华友钴业股份有限公司拟于瑞士证券交易所发行全球存托凭证的意向函》

                                  （以

下简称“上市意向函”）。上市意向函为公司根据瑞士市场发行惯例而刊发，其目

的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任何投资

者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本次发行的 GDR 的认

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购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者（以下简称“合格投资者”），

本公告仅为 A 股投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。上市意向函中关于

本次发行的主要内容如下：

   一、公司拟初始发行不超过 30,000,000 份 GDR，其中每份 GDR 代表 2 股公司

A 股股票。公司及独家全球协调人 CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）还可共

同行使增发权额外发行不超过 20,000,000 份 GDR。本次发行的 GDR 所代表的新增

基础证券合计为不超过 100,000,000 股 A 股股票（包括因行使增发权而发行的 GDR

所代表的公司 A 股股票）。本次发行未设置超额配售权。

   二、本次发行的 GDR 价格区间初步确定为每份 GDR 11.65 美元至 12.04 美元。

   三、公司本次发行 GDR 的募集资金扣除发行费用后，主要考虑用于扩充境内

外新能源电池材料产能，收购、开发及运营上游资源，加强研发，以及补充公司运

营资金。

   四、本次发行将依据美国 1933 年《证券法》及其修正案的 S 条例在美国境外

发售，在瑞士仅向《瑞士金融服务法》及其修正案的第 4 条第 3 款所指专业投资者

发售。

   五、本次发行 GDR 的最终数量和价格预计于 2023 年 7 月 3 日（瑞士时间）左

右确定并披露。

   六、本次发行的 GDR 预计于 2023 年 7 月 7 日（瑞士时间）左右在瑞士证券交

易所上市。

   七、CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）担任本次发行的独家全球协调人

及联席账簿管理人，Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股

（香港）有限公司）、Citigroup Global Markets Limited 及 HSBC Continental Europe

担任本次发行的联席账簿管理人。

   上市意向函的英文全文可在公司网站的以下网址查阅：

   https://en.huayou.com/

   公司将综合考虑资本市场情况等因素推进相关工作，并将根据有关进展情况及

时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

关于刊发发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的上市意向函的公告

            浙江华友钴业股份有限公司董事会

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