(资料图)
海通国际证券集团有限公司陈子仪,刘怀易,朱默辰近期对石头科技进行研究并发布了研究报告《发布新一期股权激励计划,2023年收入目标双位数增长》,本报告对石头科技给出增持评级,认为其目标价位为419.16元,当前股价为334.24元,预期上涨幅度为25.41%。
石头科技(688169)
石头科技发布2023年事业合伙人持股计划(草案)及限制性股票激励计划(草案)。
事业合伙人计划:参与本员工持股计划的总人数不超过51人,计划拟持有的标的股票数量不超过23.83万股,约占公司股本总额的0.25%,拟通过受让公司回购的股票形式,计划购买标的股票价格为166.04元/股。存续期为60个月,所获标的股票分四期(即4年时间)解锁。
持有人名单:谢濠键,张瑞敏,钱启杰,全刚,江海峰,李琼,孙佳,王璇8人共占比25.85%;其余43人为核心技术及业务人员占比74.15%。
股权激励计划:涉及的激励对象共计206人,包括管理骨干人员、技术骨干和业务骨干人员,计划拟授予激励对象的限制性股票数量为54.26万股,约占公司股本总额的0.58%。激励计划限制性股票的授予价格为166.04元/股。分四期归属,各期归属的比例分别为25%、25%、25%、25%。
事业合伙人计划考核要求为:以2022年营业收入为基数,2023-2026年各年度营业收入增长为10%/14%/18%/22%,达到触发值,解锁80%。以2022年营业收入为基数,2023-2026年各年度营业收入增长为12%/16%/20%/24%,达到目标值,解锁100%。
股权激励计划公司层面的考核要求与事业合伙人的触发值相同,即以2022年营业收入为基数,2023-2026年各年度营业收入增长为10%/14%/18%/22%。
公司历来股权激励特点为价格低,覆盖广,达成目标设置低,普惠性强。可参考2020年8月公司首次员工股权激励,及2022年4月第一期“事业合伙人”激励计划+2022年限制性股票激励计划。我们认为,本次激励计划是对公司此前年度股权激励的延续,市场环境波动的情况下公司依旧维持了激励计划内容的稳定性。2023年来看,我们预计在行业β及公司自身α的共同推动下,公司国内有望继续提升市占率,海外有待进一步恢复,整体利润率实现触底回升。我们预计2023年EPS达14.97元,给予2023年PE估值28x不变,对应目标价419.16元(+2%),维持“优于大市”评级。
风险提示。行业竞争加剧,海外需求波动。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中邮证券肖垚研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达89.41%,其预测2023年度归属净利润为盈利12.99亿,根据现价换算的预测PE为24.11。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有33家机构给出评级,买入评级27家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为396.19。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,石头科技(688169)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标3星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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