2023年5月10日泰和新材(002254)发布公告称浙商证券沈国琼 王鹏 唐子皓、财通证券王成慧 张磊、中融基金朱晓明于2023年5月9日调研我司。
具体内容如下:
(资料图片仅供参考)
问:简单介绍一下公司的情况?
答:氨纶去年烟台的老产能基本都关掉了,烟台新的1.5万吨基本建成了,宁夏有5 万吨在建。间位芳纶都在烟台,现在试生产的产能大约是1.6万吨,后面根据市场情况看是否需要扩产。对位芳纶烟台和宁夏都有产能在建设,烟台化工园区的新产能已经开始陆续投产,大约二季度能全部建成,建完之后烟台老产能进行搬迁;宁夏6000吨新产能会从三季度开始投产,顺利的话今年年底或明年年初建成。
问:公司披露一季度所有的利润都是芳纶?
答:是的。
问:芳纶盈利的升主要是什么?
答:一个是量增长,再是成本有所下降。
问:后面产能越大成本优势越明显?
答:会有一定的影响。
问:芳纶纸主要是用于哪个领域?
答:主要是电气绝缘领域。
问:未来芳纶的增量主要是开发新应用还是国产替代?
答:都有,对我们来说新领域的开拓同样重要。
问:芳纶涂覆下游客户验证情况怎么样?
答:目前的验证基本上在 阶段,第一轮反馈基本都来了,跟国外做的芳纶涂覆隔膜对比性能总体相当,部分指标要好;第二个大家期待所有指标都要比陶瓷涂覆的好,从第一轮反馈来看有一个指标是比陶瓷要低一些,我们找到了解决方案,第二轮样品已经送过去了。
问:芳纶涂覆出来除了传统的动力电池,储能也有客户吧?
答:是的,也有做储能电池的客户跟我们联系要样品。
问:储能和动力电池的要求一样吗?
答:不一样,其实每家的要求都不同。
问:初期产业化的规划?
答:现在还在设计,具体方案还要根据验证进度和客户的要求来规划。
问:隔膜涂覆可以用间位和对位的?
答:是的,单纯从性能需求来说间位芳纶涂覆完全可以满足。
问:氨纶的情况?
答:现在整个行业都是亏损的情况。
问:芳纶的工艺和设备哪个环节比较难?
答:都难,是一个系统的过程,包括控制水平、设备的设计等。
问:芳纶在国内和海外的占比各多少?
答:间位芳纶国内市占率大约在60-70%,全球20%多;对位芳纶国内市占率30%多,全球比较少,最近几年随着产量的增长,对位芳纶的出口增长很快。
问:从材料来说,一吨芳纶做多少芳纶纸?
答:基本是11,还会有一些损耗。
问:芳纶纸的制造难度大吗?
答:芳纶纸的原料是没有购买的渠道的;其次,芳纶纸是纯芳纶,没有添加粘合剂,要通过纯物理的方法制成;第三,每卷纸不同点的耐压值要一致,不能有明显的缺陷。
问:间位芳纶的下游应用领域划分?
答:去年防护占比大概在50%多,工业过滤30%多,其余是芳纶纸。
问:对位芳纶的下游应用领域划分?
答:去年光缆增强大概60%,汽车、防护、工业增强各10%多。
问:芳纶光缆主要用于哪个领域?
答:主要是通讯。
问:间位的防护服主要是什么场景?
答:主要是易燃易爆场景,国家出台了防护服的配备规范,现在有四个已经发布了,涉及石油化工天然气、非煤矿山、冶金有色、电力等,要求对生产岗位进行安全评估,如果有相关风险,必须按照阻燃防护服的标准配备劳动防护用品。
问:一件衣服大概用多少芳纶?
答:不一样,有些领域是用的纯芳纶,有些是和别的纤维混纺。
问:对位芳纶在国外开拓难度大吗?
答:随着我们产量的增加,对位芳纶每年出口的增量也很大。
问:主要是哪些国家?
答:亚洲和欧洲。
泰和新材(002254)主营业务:氨纶纤维、芳纶纤维系列产品的开发、制造和销售。
泰和新材2023一季报显示,公司主营收入10.12亿元,同比下降4.1%;归母净利润1.36亿元,同比下降7.05%;扣非净利润1.24亿元,同比下降9.65%;负债率39.9%,投资收益96.45万元,财务费用-152.16万元,毛利率28.44%。
该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级12家,增持评级6家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为24.34。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.81亿,融资余额减少;融券净流出4512.69万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,泰和新材(002254)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标3星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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