国药现代: 关于提前赎回“现代转债”的公告-全球视讯

证券代码：600420          证券简称：国药现代            公告编号：2023-037

债券代码：110057          债券简称：现代转债

               上海现代制药股份有限公司

(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）股票自 2023 年 4 月 13 日

至 2023 年 5 月 8 日，已连续 15 个交易日的收盘价不低于“现代转债”当期转股

价格的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募

集说明书》）的约定，已触发“现代转债”的有条件赎回条款。

    公司于 2023 年 5 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关

于提前赎回“现代转债”的议案》，决定行使“现代转债”的提前赎回权，对赎

回登记日登记在册的“现代转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

    投资者所持“现代转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照

利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

   一、“现代转债”基本情况

   根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日

向社会公开发行了 16,159,400 张可转换公司债券（债券简称：现代转债，债券代

码：110057），每张面值 100 元，发行总额 16.1594 亿元，并于 2019 年 4 月 30

日起在上海证券交易所挂牌交易。

   “现代转债”存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 4 月 1 日至 2025

年 3 月 31 日，转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日。债券利率为

第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第

六年 2.00%。

   根据有关规定及公司《募集说明书》的约定，“现代转债”初始转股价格为

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债券代码：110057             债券简称：现代转债

新转股价格为 9.51 元/股。历次转股价格调整情况如下：

 转股价格调整日          调整后转股价格        转股价格调整原因             公告编号

   二、“现代转债”赎回条款与触发情况

   （一）赎回条款

   根据《募集说明书》相关条款的规定，“现代转债”有条件赎回条款如下：

   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值

加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

   ①在转股期内，如果公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的

收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

   ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

   当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

   i：指可转债当年票面利率；

   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

   若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘

价计算。

   （二）赎回条款触发情况

   自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，公司股票已有连续 15 个交易日

的收盘价格不低于“现代转债”当期转股价格（即 9.51 元/股）的 130%（即 12.363

元/股），已触发“现代转债”有条件赎回条款。

   三、董事会审议情况

证券代码：600420    证券简称：国药现代         公告编号：2023-037

债券代码：110057    债券简称：现代转债

决的形式进行，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召集、召开

程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提前赎

回“现代转债”的议案》。

   董事会结合公司及目前市场情况，决定行使“现代转债”的提前赎回权，对

赎回登记日登记在册的“现代转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎

回。同时，董事会授权管理层办理后续“现代转债”赎回的全部事宜，包括但不

限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

   四、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董监高持有变动情况

   截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人、持有 5%以上股份的股

东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内未进行“现代转债”

的交易。

   五、风险提示

   投资者所持“现代转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 9.51

元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息

被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

   公司将尽快披露《关于实施“现代转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、

价格、付款方式及时间等具体事宜。

   特此公告。

                      上海现代制药股份有限公司董事会

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