光大海外：维持上海复旦(01385.HK)“买入”评级 公司特种级存储将进一步放量

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光大海外发布研究报告称，维持上海复旦(01385.HK)“买入”评级，考虑到公司特种芯片国产替代持续推进但有一定降价风险，民品表现因消费电子需求不振而表现疲软，下调2023-25年净利润预测22%/19%/20%至11.65/13.95/16.44亿元，对应同比增速分别为8%/20%/18%。公司是国内最早推出亿门级FPGA产品的厂商，有效填补了国产高的端FPGA空白，且公司14/16nm工艺制程FPGA芯片即将量产，在国产化替代浪潮下，将有效进一步抢占国内市场，驱动业绩增长。

截至2023年4月28日收盘，上海复旦(01385.HK)报收于23.65港元，上涨0.21%，换手率0.62%，成交量176.38万股，成交额4160.94万港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有4家投行给出买入评级，近90天的目标均价为40港元。光大证券最新一份研报给予上海复旦买入评级。

机构评级详情见下表：

上海复旦港股市值67.24亿港元，在半导体行业中排名第4。主要指标见下表：

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