(相关资料图)
证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2022-085债券代码:113057 债券简称:中银转债 中国银河证券股份有限公司 关于“中银转债”开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 可转债代码:113057 可转债简称:中银转债 转股价格:9.93 元/股 转股期起止日期:2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日 一、“中银转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547 号文核准,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 3 月 24 日公开发行总额 780,000 万元,期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121 号文同意,公司 780,000 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“中银转债”,债券代码“113057”。 根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“中银转债”自 2022 年 9 月 30 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。 二、“中银转债”转股的相关条款 (一)发行规模:人民币 780,000 万元; (二)票面金额:人民币 100 元/张; (三)票面利率:第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.8%、第六年 2.0%; (四)债券期限:6 年,自 2022 年 3 月 24 日至 2028 年 3 月 23 日止; (五)转股期起止日期:自 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日止; (六)转股价格:9.93 元/股。 三、“中银转债”转股申报的有关事项 (一)转股申报程序系统以报盘方式进行。票。为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。单。报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。 (二)转股申报时间 持有人可在转股期内(即 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外: (三)转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。 (四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 (五)转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。 (六)转换年度利息的归属 “中银转债”采用每年付息 1 次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即 2022 年 3 月 24 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。 四、“中银转债”转股价格的调整 (一)初始转股价格和最新转股价格 “中银转债”初始转股价格为 10.24 元/股,最新转股价格为 9.93 元/股。 因公司实施 2021 年年度权益分派,根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定,“中银转债”的转股价格自 2022 年 7 月 15 日起由 10.24 元/股调整为(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-059))。 (二)转股价格的调整方法及计算公式 在“中银转债”存续期内,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P0 为调整前转股价格,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股率或配股率,A 为增发新股价格或配股价格,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价格。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。同时,公司将根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 (经不时修订)的要求在香港市场予以公布(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。 (三)转股价格向下修正条款 在“中银转债”存续期内,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前三十个交易日公司 A 股股票交易均价、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价中的最高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息(如需)。同时,公司将根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(经不时修订)的要求在香港市场予以公布(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 五、其他 投资者如需了解“中银转债”的相关条款,请查阅本公司 2022 年 3 月 22 日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集说明书》全文。 联系部门:董事会办公室 咨询电话:010-80929800 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会查看原文公告
标签: 中国银河
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:文化与科学融汇,北京海淀区启动“科学家带你游三山五园”系列活动工人日报-中工网记者蒋菡在碧波万顷、雕梁画栋的颐和园里探寻植物的
2022-09-23 22:48
原标题:第四届大运河文化旅游博览会在苏州开幕新华日报讯(记者王慧杨民仆)时而磅礴、时而柔婉,塔影悠悠的虎丘小武当广场上,苏州民族管弦
2022-09-23 16:46
原标题:山东省医务工作者有了自己的“主题歌”工人日报-中工网记者田国垒通讯员王梦娇陈国欣9月22日,山东省医务工会在山东省工会融媒体中心
2022-09-23 16:25
原标题:今天秋分,也是“中国农民丰收节”,且看——(引题)古人如何“稻花香里说丰年”(主题)新华日报记者杨民仆春种秋收,春华秋实。秋
2022-09-23 16:45
原标题:曹郁姚晨监制乔思雪编剧并执导(引题)《脐带》入围东京电影节(主题)今晚报讯(记者丁晓晨)青年导演乔思雪编剧并执导的电影《脐带
2022-09-23 16:32
原标题:书和远方家乡的友人,介绍一位喜好写作的同事与我相识,我们互加了微信。他发来了一张照片,是我当年在他所居住的吴桥县城新华书店买
2022-09-23 15:32
原标题:古旧书博览会在京开幕展示展销近万种优质古籍善本等中新网北京9月22日电“万阅典藏”2022潘家园第四届古旧书博览会今天在北京潘家园旧
2022-09-23 15:27
原标题:中国记协公示第32届中国新闻奖、第17届长江韬奋奖评选结果自9月23日起,中国记协在中国记协网、新华网公示第32届中国新闻奖、第17届长
2022-09-23 15:28
原标题:法官严肃活泼案例照进现实(引题)《底线》一部法治正剧如何让人欲罢不能(主题)北京青年报记者杨文杰 靳东扮演的基层人民法院立案
2022-09-23 15:29
原标题:著名儿童文学作家、翻译家任溶溶辞世中新网上海9月22日电(王笈)著名儿童文学作家、翻译家任溶溶于9月22日在上海逝世,享年100岁。作
2022-09-23 09:35
原标题:60+,70+,80+(引题)“余热型”女演员银幕抢风头(主题)羊城晚报记者李丽实习生冼凤仪电影《妈妈!》正在热映,84岁的吴彦姝演技惊
2022-09-23 09:33
“节气里的韵味中国”原标题:燕将明日去秋向此时分“暑退秋澄气转凉,日光夜色两均长”。秋分时节,昼夜等长,寒暑均分,不偏不倚,秋天恰好
2022-09-23 08:27
原标题:年轻人为“的地得”较真儿让交流实现更多可能参加“的地得十级学者”资格考试,你能考几分?在年轻人活跃的网络社区上,一个名叫“的
2022-09-23 08:38
原标题:山东“非遗课堂”走进澳门校园新华社澳门9月22日电(记者李寒芳刘刚)“烟台仙境”剪纸屏风、活灵活现的济南皮影戏、栩栩如生的东明粮
2022-09-23 07:34
原标题:“纹”以载道——中华民族传统纹样精品及创新设计展在维也纳举办新华社维也纳9月22日电(记者于涛)“纹”以载道——中华民族传统纹样
2022-09-23 07:38
“解码二十四节气”原标题:秋分:月明风清庆丰年“金气秋分,风清露冷秋期半。凉蟾光满。桂子飘香远。”宋代文学家谢逸的《点绛唇》描绘了秋
2022-09-23 07:30
原标题:第三届吴承恩长篇小说奖颁奖人民日报海外版电(傅振举)9月11日,第三届吴承恩长篇小说奖颁奖典礼在江苏省淮安市淮安区举行。本届获奖
2022-09-23 05:24
原标题:汇聚戏迷、传播越剧,浙江嵊州在全国建立180余个“爱越小站”——(引题) 小站大舞台聚拢爱戏人(护文化遗产彰时代新义)(主题)人
2022-09-22 22:35
原标题:“二里头遗址发现更多道路及两侧墙垣”意味着什么(引题) 最早的王朝都邑现“网格化”布局(主题)光明日报记者王胜昔光明日报通讯
2022-09-22 15:46
原标题:这只兔从神话中走来——(引题) 《故宫日历》又上新了(主题)光明日报北京9月21日电(记者李韵)故宫博物院日前举行2023年《故宫日
2022-09-22 15:39
原标题:生动讲述思政教师育人故事(引题) 《我和我的思政老师》献礼二十大(主题)今晚报讯(记者丁晓晨)由天津市教委指导、海河教育园区
2022-09-22 15:27
原标题:评分一路跌至2 1,《东八区的先生们》刷出国产剧低分下限(引题) “差到冒犯观众”,这部剧给创作者敲响了哪些警钟(主题)文汇报记
2022-09-22 15:30
原标题:用戏剧讲述城市的动人故事(新语·让好声音成为最强音)今年6月底,北京大华城市表演艺术中心开启试运营。大华城市表演艺术中心的前身
2022-09-22 15:40
原标题:袁运生个展在798艺术区开展(引题) “眺望远方”聚焦抽象水墨绘画(主题)北京日报讯(记者王广燕)奔放的水墨线条在纸面游走,其中
2022-09-22 09:31
原标题:永定门御道斑驳间讲述中轴线故事何岩巍在2022年5月通过的《北京中轴线历史文化遗产保护条例》中,有一处整体保护对象需要人们俯身才能
2022-09-22 09:46