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(原标题:国金证券:氢储能将成为长周期、大规模储能的最优选 电解水制氢迎千亿级市场规模)
智通财经APP获悉,国金证券发布研究报告称,碳中和及储能背景下,氢储能将迎来千亿级规模的电解水制氢蓝海市场机会,其中布局相关高价值量及关键核心装备:电解水制氢设备、氢能项目EPC和制氢电源的企业将率先受益,推荐电解水制氢设备厂商:昇辉科技(300423.SZ)、华电重工(601226.SH)、亿利洁能(600277.SH);氢能项目EPC承包商:陕西建工(600248.SH)以及IGBT制氢电源企业:时代电气(688187.SH)。
国金证券主要观点如下:
双碳背景下可再生能源发电比例持续上升,新型能源结构转型催生储能需求。
电力行业成为碳交易市场的先行试验田,双碳政策背景下我国向新型能源结构转型,可再生能源装机迎来高增,预计到2030年可再生能源发电占比超4成。风光发电具备波动性,新型能源结构下催生储能需求,其中长时储能需满足大规模应用和时间边际成本低的特性。
氢储能将成为长周期、大规模储能场景的最优选择,是非电能源消费领域碳中和的关键。
氢储能属于广义储能,利用风光富余电能电解水制氢,在终端应用环节直接使用的方式。氢能大规模应用和时间边际成本低:1MWh储能下度电存储成本只需1300元,低于锂/液流电池1500/1400元;扩容成本低于蓄电池类,氢储能扩容仅需增加储氢罐而非使用资源矿,并且无自衰减更适配长周期储能。此外,氢能是与电同等重要的二次能源,是非电能源消费碳中和的关键。非电能源消费占比过半且大多为碳排放大头,非电能源消费领域的脱碳关键在氢能。上游侧耦合风光设备电解水制氢,可解决可再生能源电消纳及上网问题,风光氢储一体化项目正逐步落地,而下游多样化零碳应用将打开需求侧市场。
氢储能对应电解槽市场千亿规模,碱性率先起量、PEM后起更适配风光。
基于对可再生能源发电量及氢储能需求量测算,预计2030年储能领域电解槽累计装机57GW,对应绿氢约230万吨,千亿市场规模。电解槽技术方面,碱性电解槽率先起量,长期看PEM电解槽有望开启替代进程。主流电解槽分为碱性电解槽(ALK)、质子交换膜电解槽(PEM)和固态氧化物电解槽(SOEC),前两种已商用化,SOEC仍处向产业化过渡状态。当前示范项目推广下,购置成本为首要因素,碱性电解槽优势显著,预计2025年前占比超九成;逐步向市场化运营发展下,全生命周期成本为关键,当PEM成本为碱性成本3-4倍时,两者可实现制氢成本基本持平,当前80%ALK+20%PEM两者混合搭配是成本最优解。
风险提示:技术研发进度不及预期,下游氢能需求不佳,政策落地不及预期。
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