近日,跨境电商上市公司中,平台类的亚马逊(AMZN)、eBay(EBAY)、Wish(WISH)、联络互动(002280.SZ);以及卖家类的安克创新(300866.SZ)、跨境通(002640.SZ)、有棵树(300209.SZ)、华鼎股份(601113.SH)、星徽股份(300464.SZ)、华凯易佰(300592.SZ)纷纷发布2022年三季报。对此,网经社对这十家公司财报进行梳理及解读。(详见网经社专题:https://www.100ec.cn/zt/22q3cbjd/)
出品|网经社B2B与跨境电商部作者|勇全题图|网经社图库
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跨境电商定义:狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商、跨境电商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海关监管代码和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。
一、十家公司总营收超1388亿元 亚马逊占比超九成
(一)平台类
亚马逊:营收1271亿美元 同比增长15%
10月28日,亚马逊发布2022年第三季度财报。财报显示,亚马逊2022年第三季度营收为1271.01亿美元,与去年同期的1108.12亿美元相比增长15%,不计入汇率变动的影响为同比增长19%;净利润为28.72亿美元,与去年同期的净利润31.56亿美元相比下降9%;每股摊薄收益为0.28美元,相比之下去年同期的每股摊薄收益为0.31美元。
截至该财季,亚马逊的净利润为28.72亿美元,每股摊薄收益0.28美元,这一业绩不及去年同期。2021财年第三季度,亚马逊的净利润为31.56亿美元,每股摊薄收益6.12美元。亚马逊第三季度运营利润为25.25亿美元,与去年同期的48.52亿美元相比大幅下降。
报告显示,亚马逊第三季度净销售额为1271.01亿美元,与去年同期的1108.12亿美元相比增长15%。不计入汇率变动给亚马逊净销售额带来的50亿美元的负面影响,亚马逊第三季度净销售额与去年同期相比增长了19%;第三季度净产品销售额为593.40亿美元,相比之下去年同期为548.76亿美元;净服务销售额为677.61亿美元,相比之下去年同期为559.36亿美元。(详见:http://www.100ec.cn/detail--6619804.html)
eBay:营收23.8亿美元 商品交易总额177亿美元 业绩超预期
11月3日,eBay发布了该公司的2022年第三季度财报。报告显示,eBay第三季度净营收为23.80亿美元,与去年同期的25.01亿美元相比下降5%,不计入汇率变动的影响为同比下降2%;来自于持续运营业务的净亏损为7000万美元,相比之下去年同期来自于持续运营业务的净利润为2.83亿美元;不按照美国通用会计准则,eBay第三季度来自于持续运营业务的调整后净利润为5.52亿美元,与去年同期的5.91亿美元相比下降7%。
在9月30日的三个月,EBay营收同比下降5%,至24亿美元,分析师平均预期为23.2亿美元。扣除部分项目后的调整后每股收益为1美元,高于分析师预期的0.93美元。
按照业务类型划分,eBay第三季度净交易营收为22.59亿美元,与去年同期的23.50亿美元相比下降4%,其中来自于国际市场的营收占比为52%,相比之下去年同期为54%;营销服务及其他营收为1.21亿美元,与去年同期的1.51亿美元相比下降20%,其中来自于国际市场的营收占比为21%,相比之下去年同期为24%。(详见:http://www.100ec.cn/detail--6620050.html)
联络互动:营收26.44亿元 净亏损3.40亿元
10月31日,联络互动发布2022年第三季度报告。报告显示,联络互动第三季度营业收入26.44亿元,同比下降29.93%;归属于上市公司股东的净利润亏损3.40亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.66亿元;基本每股亏损0.16元。
联络互动2022年前三季度实现营业总收入89.59亿元,同比下降26.9%;实现归母净利润-5.94亿元,上年同期为-2.8亿元,亏损幅度扩大;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4.26亿元;基本每股亏损为0.27元。
联络互动主营业务以电商业务为核心,发展广告传媒业务,培育智能硬件业务,兼具战略投资为辅的集团经营版图。(详见:http://www.100ec.cn/detail--6619868.html)
Wish:营收1.25亿美元 订单量持续增长
11月11日,全球移动电商平台Wish母公司ContextLogic Inc.发布的截至2022年9月30日的第三季度财报。报告显示,Wish第三季度总营收为1.25亿美元。
三季度,Wish持续推进战略转型计划,打造三大业务增长支柱(即提升用户体验,加深与商户的关系,实现卓越运营),并取得阶段性运营成果。Wish三季度订单量连续增长,客户退款率和订单取消率双双下降,准时妥投率达到92%,客户购物体验明显提升。
2022年第三季度Wish核心平台市场营收为4000万美元,Product Boost营收为1100万美元,物流营收为7400万美元。其中,Wish自由现金流为负1亿美元,相比2021财年第三季度为负3.44亿美元大为改观。(详见:http://www.100ec.cn/detail--6620523.html)
(二)卖家类
安克创新:营收36.49亿元 同比增长19.46%
10月27日,安克创新发布2022年第三季度报告。报告显示,安克创新前三季度实现营业总收入95.37亿元,同比增长13.2%;实现归母净利润8.3亿元,同比增长28.6%;每股收益为2.04元。
其中,安克创新2022三季度营业成本58.29亿元,同比增长8.3%,低于营业收入13.2%的增速,导致毛利率上升2.8%。期间费用率为31.3%,较上年升高3%。经营性现金流由-1.73亿元增加至3.79亿元,同比上升319.3%。
安克创新2022年第三季度,公司单季度主营收入36.49亿元,同比上升19.46%;单季度归母净利润2.54亿元,同比上升7.24%;单季度扣非净利润2.28亿元,同比上升15.83%;负债率29.86%,投资收益8316.44万元,财务费用1073.67万元,毛利率38.88%。(详见:http://www.100ec.cn/detail--6619746.html)
跨境通:净利润203.32万元 同比增长103.16%
10月29日,跨境通发布2022年第三季度报告。报告显示,跨境通2022年第三季度实现营收17.17亿元,同比下降1.22%;实现归母净利润203.32万元,同比增长103.16%。
跨境通2022年前三季度实现营收51.11亿元,同比下降27.32%,实现归母净利润1031.94万元,同比下降97.92%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21万元。
跨境通目前跨境出口以快时尚品类为主,致力于打造一个全球快时尚购物品牌和潮流聚集地,业务主体为跨境通旗下公司飒芙和云玺。飒芙业务主要依托于公司自有网站销售其自有品牌ZAFUL的产品。(详见:http://www.100ec.cn/detail--6619846.html)
华凯易佰:净利润6004.44万元 同比增长1006.73%
10月26日,华凯易佰发布2022年第三季度报告。报告显示,华凯易佰前三季度实现营业收入30.59亿元,同比增长186.23%,归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元,同比扭亏为盈,去年同期亏损1670.90万元,每股收益为0.5012元。
华凯易佰2022年第三季度营业收入10.91亿元,同比增10.07%;归属于上市公司股东的净利润6004.44万元,同比增1006.73%。
分季度看,华凯易佰今年以来营收、净利均呈现稳定增长态势。一、二季度,分别实现营收9.35亿元、10.32亿元,归母净利润3472.03万元、4895.17万元。(详见:http://www.100ec.cn/detail--6619742.html)
星徽股份:净亏损2092.38万元 同比增长85%
10月27日,星徽股份发布2022年第三季度报告。报告显示,星徽股份前三季度实现营收18.36亿元,同比下降39.08%;归母净利润-3852.52万元,同比下降9.83%;扣非净利润-4322.27万元,同比上升22.81%。
其中,星徽股份2022三季度营业成本13.87亿元,同比下降31.4%,低于营业收入39.1%的下降速度,毛利率下降8.4%。期间费用率为25.6%,较去年下降5.4%。经营性现金流大幅下降86%至1738万元。
2022年第三季度,星徽股份单季度主营收入5.8亿元,同比下降1.12%;单季度归母净利润-2092.38万元,同比上升85.0%;单季度扣非净利润-2184.65万元,同比上升84.83%。(详见:http://www.100ec.cn/detail--6619749.html)
华鼎股份:营收16.9亿元 同比下降11.67%
10月29日,华鼎股份发布2022年第三季度报告。报告显示,华鼎股份2022年第三季度,单季度主营收入16.9亿元,同比下降11.67%;单季度归母净利润-8778.49万元,同比下降235.87%;单季度扣非净利润-9032.11万元,同比下降304.04%;负债率25.84%,投资收益4541.5万元,财务费用-2531.47万元,毛利率16.76%。
华鼎股份2022年前三季度营业收入为48.81亿元,比上年同期下滑29.52%;归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元,比上年同期增长56.05%,每股收益为0.32元。
其中,华鼎股份2022三季度营业成本40.63亿元,同比下降21.7%,低于营业收入29.5%的下降速度,毛利率下降8.3%。期间费用率为20.9%,较去年下降1.7%。(详见:http://www.100ec.cn/detail--6619844.html)
有棵树:净亏损4964.29万元 同比增长76%
10月26日,有棵树发布2022年第三季度报告。报告显示,有棵树前三季度实现营业总收入6.25亿元,同比下降57.7%,降幅较去年同期扩大;实现归母净利润-1.33亿元,上年同期为-11.6亿元,亏损幅度收窄;实现扣非净利润-1.29亿元,同比上升88.97%。
有棵树2022三季度营业成本4.66亿元,同比下降55%,低于营业收入57.7%的下降速度,毛利率下降4.4%。期间费用率为39.4%,较去年下降8.9%。经营性现金流近两期均为负,本期为-197万元,上期为-1.22亿元。
有棵树单季度主营收入2.02亿元,同比下降32.52%;单季度归母净利润-4964.29万元,同比上升76.0%;单季度扣非净利润-4803.66万元,同比上升77.22%。(详见:http://www.100ec.cn/detail--6619739.html)
二、跨境电商企业受亚马逊“封号潮”余波未平
对于跨境电商上市公司2022年第三季度财报,网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部高级分析师张周平表示,四家主要跨境电商平台类上市公司中,三季度营收上亚马逊以超千亿美元的营收规模遥遥领先,其次为eBay、联络互动、Wish,相比而言Wish和联络互动的营收规模相对较小。在营收增速上,亚马逊增长了14.7%,是四家中唯一实现正增长率的公司,但由于受美元拖累,亚马逊财报不及预期,云计算迎史上最低增速。
联络互动营收增长下降近三成,下降幅度较大表现并不理想,Wish更是下降超六成。净利润方面,实现了“一正三负”,亚马逊虽实现了超28亿美元的利润规模,但增长率却持续下降。联络互动虽利润规模较小,但相比其他三家利润亏损来说实现了正增长。该季度,由于网购热潮消退,产能过剩,亚马逊开始寻求利用自有网络运输商品,以减少对第三方送货公司的依赖。
“六家跨境电商卖家类上市公司中,上半年营收方面,安克创新营收规模排名第一,其次是跨境通和华鼎股份,安克创新超36亿元的业绩跟天泽信息仅2亿多的规模形成了一定的反差;在增长率方面,实现了“两正四负”,安克创新增长率持续领先,其次是华凯易佰。其余四家公司均实现了不同程度的下降,最高幅度是天泽信息下降超30%;净利润方面,各家利润规模参差不齐,安克创新和华凯易佰利润规模领跑,两家利润规模远超其他四家之和。”张周平称。
张周平表示,净利润增长率上,实现了“五正一负”,增长最快的是华凯易佰和跨境通,跨境通虽然该季度利润规模较小,但还是实现了超100%的增长率。跨境通跨境出口以快时尚品类为主,业务主体为飒芙和云玺,围绕“品牌化”战略加强ZAFUL重点渠道品牌建设。安克创新该季度利润增长率表现并不突出,增速仅排在第五位。华鼎股份该季度利润增速下降235%在这六家中表现最差,华鼎股份旗下通拓科技商品涵盖几十个品类,并在多个第三方电商平台上进行销售,此前受亚马逊“封号事件”影响也较大。
“从各家跨境电商上市公司财报可看出,平台层方面,在各家营收增长放缓乃至下降的现状下,为了应对经济周期带来的下行压力,亚马逊已停止核心的零售部门招聘,预计将持续数月,并且关停无人配送车项目等。而eBay则在球星卡品类上加码深耕,推出多元服务提升球星卡交易体验,包括价格指南和权威认证等。
卖家层方面,该季度总体表现良好,如安克创新依然保持营收和净利的双增长,星徽股份等亏损的公司该季度亏损的幅度也在缩小。亚马逊事件后,各个跨境大卖也在积极通过推动多平台多渠道运营,逐渐降低对亚马逊单一平台的依赖,但短期内仍无法摆脱负面影响。受影响的公司仍未完全恢复实力,但也朝正向的方向在发展。”张周平表示。
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