2022年11月25日齐心集团(002301)发布公告称国联证券梁婉怡 吴嘉敏于2022年11月24日调研我司。
具体内容如下:
问:B2B行业市场增速?
(资料图片仅供参考)
答:目前较于成熟的客户,体量已经趋于稳定,市场总量不会再大幅度增加,但还有大部分客户未真正的进入市场。随着客户开始基础采购更多细化品类,集中采购的规模也将越来越大。MRO工业品物资,把它作为独立的标包进行集中采购管理,这部分体量也会有巨大释放,但释放周期较长,所以在未来5年内,行业的增速仍保持相对稳定增长。
问:B2B业务未来客户增量来源?
答:据行业报告,全国数字化采购渗透率约为7.5%,对于百万亿级的采购市场规模来说,数字化率每提升一个百分点,就会为数字化采购市场带来万亿级的市场空间。具体到公司目前所聚焦的办公物资、MRO、员工福利和营销物料,都是万亿级的市场。目前部分央企等大客户已经开展集采,但品类上线不足,员工福利、MRO、营销物料等集采占比较低,随着更多物料匹配进入,央企等大客户未来仍有较大的增量市场空间。
问:B2B业务有哪些优势?
答:早在2013年,公司就携手IBM上线SP系统,先发布局数字化转型,并逐步打证券代码002301证券简称齐心集团造具有业务特色的一体化数字化平台。在“阳光采购”发展的背景下,公司开拓了企业办公行政物资、工业品、企业福利、营销物料等物资线上集采模式。从多年深耕到深度布局,公司企业服务平台的整合效应凸显,凭借一站式企业集成服务优势、品牌优势、客户资源优势、数字化运营平台技术优势、商品供应链与交付优势等核心竞争力。数字化多场景运维物资服务平台助力众多政企数字化采购改革。
问:公司未来对升毛利率有哪些应对举措?
答:关于毛利率提升计划,在2022年,公司重点推进客户端自主拿单考核,未来齐心会逐步构建更高的自主拿单体系,构建全国性的弹性可控的交付网络,持续的提升服务能力,带来毛利率的持续改善。在客户选择中,齐心还是聚焦央企、金融、地方大型的国企。
问:2022年B2B新中标客户有哪些?
答:今年新中标项目主要集中在一、金融、能源、交通等央企类大客户,如太平洋保险、中国华能、中粮、中国建筑、中铝物资等;二、司法类客户的整盘物资供应;三、具有代表性的地方类客户,如城投、轨道、交投等,是公司通过长期业务履约实践,筛选保留下来的地方性优质客户。
问:好视通业务的成长性?
答:今年好视通主要聚焦在政企、教育、医疗、信创可替代化等领域。虽然赛道转化周期较长,但是转化成功后,随着行业的特性,好视通每年都可能有持续的高速增长。疫情过后,明年基层政府、基层医疗、远程教育,这些需求将爆发式增长,现在好视通在客户上已经有了大量积累,但随着疫情反复,项目招标延迟等仍有不确定因素。
问:公司上半年B2B增速放缓的原因?
答:随着疫情持续反复,整体经济环境和客户行业环境等变化,部分类别客户的毛利状况、交付成本、应收账期及风险发生变化,公司基于谨慎性原则对该类业务予以主动和适度避,提升经营质量,加强风险管控,不以牺牲经营质量和业务风险来保快增长。公司B2B业务未来仍将聚焦优质大客户,增加对优质客户的拿单能力和履约服务能力,行稳见远,顺势而生,聚焦核心客户、核心场景,全面推进核心业务稳健发展。
齐心集团(002301)主营业务:B2B办公物资研发、生产和销售;SaaS云视频服务等
齐心集团2022三季报显示,公司主营收入67.4亿元,同比下降1.51%;归母净利润1.43亿元,同比上升10.95%;扣非净利润1.28亿元,同比上升7.16%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入24.79亿元,同比上升5.16%;单季度归母净利润5747.97万元,同比上升1.16%;单季度扣非净利润5625.06万元,同比下降0.39%;负债率63.32%,投资收益208.52万元,财务费用-9600.05万元,毛利率9.85%。
该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级3家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为7.65。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3865.59万,融资余额增加;融券净流入1017.21万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,齐心集团(002301)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标2星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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